Colaborar con sus colegas en contactos compartidos es una función esencial de Beamery. También puede ser necesario gestionar contactos privados de forma confidencial. Beamery ofrece la posibilidad de mantener contactos tanto públicos como privados en su CRM. Siga leyendo para obtener más información sobre las diferencias y sobre cómo gestionar mejor la accesibilidad en su sistema.
De forma predeterminada, los contactos nuevos se establecen como privados cuando se crean. Cuando se añade un contacto a un Pool público o a una vacante pública, el contacto se establece como público. Siempre que un contacto no esté en ningún Pool o vacante, o solo esté en Pools o vacantes privados, permanecerá como privado.
Determinados roles incluyen permisos de usuario para «View Private Contacts». Obtenga más información sobre cómo comprender los roles de usuario. Los usuarios Sourcing Limited, Marketing Limited y Restricted no pueden ver los contactos privados, por lo que es posible que los usuarios con estos roles no vean todos los contactos del CRM. La mayoría de los roles de usuario tienen permiso para ver contactos privados, lo que significa que es posible que la mayoría de los usuarios no note la diferencia entre los contactos privados y públicos. Sin embargo, para los roles que no pueden ver contactos privados, el número de contactos de la base de datos parecerá menor.
También puede gestionar qué usuarios pueden ver los perfiles de los contactos añadiendo contactos a un Pool privado y compartiendo después ese Pool con los usuarios que quiera que puedan ver esos contactos. Obtenga información sobre cómo compartir un Pool aquí.
Los permisos relacionados con la visibilidad de los contactos van un paso más allá para los usuarios con un rol de usuario Restricted. Además de no poder ver los contactos privados, los usuarios con un rol Restricted solo pueden ver los contactos que se encuentran en Pools que se hayan compartido con ellos. De lo contrario, la visibilidad está determinada por el estado de contacto privado/público según las reglas descritas anteriormente. Algunos roles de usuario pueden ver contactos privados y públicos, mientras que otros solo pueden ver los públicos.
No puede hacer que un contacto sea privado o público manualmente. Se trata de un proceso automatizado basado en los Pools en los que se encuentra el contacto. El módulo Executive Search de Beamery sí ofrece la posibilidad de establecer los contactos como confidenciales, según la naturaleza de su trabajo. Póngase en contacto con su CSM si quiere hablar sobre cómo añadir el módulo Executive Search a su suscripción.