Les Global Tags sont un moyen efficace de garantir une catégorisation cohérente dans tous les Profiles, Pools et Vacancies de votre CRM. Vous pouvez appliquer des Global Tags aux contacts lorsque vous les ajoutez à Beamery ou à des contacts existants dans votre base de données. Les Global Tags peuvent être appliqués aux contacts dans les scénarios suivants :
Importer des contacts via un fichier CSV
À des groupes de contacts à l’aide d’Bulk Actions
À des contacts individuels depuis un profil ou dans la Beamery Extension
Automatiquement, à l’aide d’une Recipe.
Remarque : seuls les Admins et les Super Admins peuvent ajouter, modifier et supprimer des tags de la liste des Global Tags dans Settings.
Appliquer des Global Tags aux contacts importés via un fichier CSV
Vous pouvez ajouter un seul Global Tag à une feuille de calcul de contacts lors de leur importation dans Beamery via un fichier CSV. Pour ce faire, accédez à l’onglet Personnes en cliquant sur l’icône dans la navigation de gauche. Sélectionnez ensuite « Ajouter des contacts », puis « Importer des contacts ».
Cliquez sur « Ajouter un fichier », puis sélectionnez la feuille de calcul des contacts que vous souhaitez importer.
Associez ensuite vos champs de données, y compris les Global Tags, aux champs Beamery correspondants, puis cliquez sur « Confirm Import ».
Pour en savoir plus sur l’importation de vos contacts dans Beamery, cliquez ici.
Appliquer des Global Tags aux contacts à l’aide d’une Bulk Action
Vous pouvez appliquer des Global Tags à de grands groupes de contacts dans Beamery à l’aide d’Bulk Actions. Pour ce faire, accédez à votre People Grid, à vos Pools ou à vos Vacancies.
Comme chaque contact possède un profil universel dans Beamery, vous pouvez appliquer des Global Tags à vos contacts depuis l’emplacement qui vous convient le mieux. Vous pouvez également appliquer plusieurs Global Tags aux contacts en une seule Bulk Action.
Repérez les contacts auxquels vous souhaitez ajouter un tag. Vous pouvez soit cocher la case située à côté du nom de chaque contact, soit appliquer des filtres pour trouver un groupe de contacts pertinent : par exemple, un intitulé de poste contenant « Customer Success ».
Une fois votre groupe de contacts identifié, cliquez sur la case située à côté de l’en-tête de colonne « Nom complet ». Cette action sélectionnera tous les résultats affichés dans la grille.
Une série d’Bulk Actions apparaîtra en haut de votre grille. Cliquez sur le bouton « Actions groupées », puis sélectionnez « Ajouter un tag global ».
La fenêtre « Ajouter des tags globaux » s’affichera avec un menu déroulant contenant vos Global Tags existants. Vous pouvez sélectionner plusieurs Global Tags à ajouter à vos contacts. Une fois votre sélection terminée, cliquez sur « Ajouter des tags globaux ».
Ces Global Tags ont maintenant été ajoutés aux contacts sélectionnés.
Limites des Bulk Actions
Les entreprises peuvent définir une limite concernant le nombre de contacts auxquels des Bulk Actions peuvent être appliquées, afin d’éviter les mises à jour et l’envoi de messages accidentels à un grand nombre de contacts. La limite sera affichée dans toutes les vues en grille, dans la recherche avancée et dans les campagnes.
Ajouter manuellement des Global Tags depuis le profil d’un contact
Vous pouvez ajouter des Global Tags à un contact depuis son profil. Pour ce faire, vous devez d’abord rechercher le contact dans votre système à l’aide de Quick Search ou de filtres. Une fois le contact trouvé, cliquez sur son nom pour ouvrir son profil.
Repérez la section « Tags globaux » dans le Hub de recrutement, à droite du profil. Cliquez ensuite sur le signe « + » à droite de la section. La fenêtre « Ajouter des tags globaux » s’affiche avec un menu déroulant répertoriant tous les Global Tags existants. Sélectionnez un ou plusieurs Global Tags, puis cliquez sur « Enregistrer » pour les appliquer au profil.
Pour supprimer un Global Tag, cliquez sur le « x » situé dans le Global Tag.
Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement. Lorsque vous ajoutez ou supprimez un Global Tag, une notification en bas de votre écran vous confirme cette action.
Ajouter des Global Tags à l’aide d’une Recipe
Les utilisateurs disposant d’un rôle Admin (Super Admin, Sourcing Admin ou Marketing Admin) peuvent créer des Recipes pour appliquer automatiquement des Global Tags aux profils lorsqu’ils répondent à certains critères ou lorsqu’une action donnée est effectuée. Pour ce faire, lors de la création d’une nouvelle Recipe, utilisez l’action de Recipe Add Global Tag et sélectionnez le ou les Global Tags à appliquer.