Si vous disposez d’une liste de candidats enregistrée dans un autre système et que vous souhaitez l’ajouter à Beamery en masse, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Importer des contacts de Beamery pour charger un fichier CSV et créer facilement des profils Beamery en masse.
Pour plus d’informations sur le profil Beamery, consultez cet article.
Table des matières
Comment importer des contacts depuis une feuille de calcul dans Beamery
Les fichiers importés sont-ils protégés ?
Regarder une démonstration rapide
Comment importer des contacts depuis une feuille de calcul dans Beamery
- Accédez à Personnes, puis sélectionnez Ajouter des contacts > Importer des contacts.
-
Sur la page Importer des contacts, vous trouverez le lien Télécharger le modèle .CSV ainsi que quelques règles à suivre pour réussir vos importations. Vous pouvez utiliser le modèle pour organiser les informations que vous souhaitez importer dans Beamery ou créer votre propre fichier.
Les champs standard associés lors de l’importation d’un fichier CSV sont les suivants :
- Full Name
- Latest Role
- Latest Company
- Social Link*
- Email Address*
- Phone Number*
- City
- Country
- Profile Tag*
- Notes
* Plusieurs valeurs par contact peuvent être importées à l’aide d’un délimiteur.
- Si vous importez des informations dans des champs personnalisés de Beamery, vérifiez que l’en-tête de colonne de votre feuille de calcul pour le champ personnalisé correspond exactement, en respectant la casse, au titre de votre champ dans Beamery. Lors de l’importation de champs de date, le format recommandé est la norme ISO YYYY-MM-DD/
D’autres formats britanniques sont également acceptés, notamment :
DD-MM-YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
DD.MM.YYYY
YYYY.MM.DD - Vous devez également vous assurer que votre feuille de calcul contient soit un lien social, soit une adresse e-mail pour chaque profil que vous importez. Cela permet au système de déduplication de Beamery de vérifier dans le CRM si des contacts possédant déjà ces informations existent. Si un contact existe déjà dans votre base de données, le profil de ce contact sera mis à jour par votre importation. Les numéros de téléphone, adresses e-mail, liens sociaux et Global Tags seront ajoutés à un profil s’il existe déjà. Les champs personnalisés seront écrasés si le profil existe déjà. Cela empêche la création accidentelle de profils en double.
- Enfin, vérifiez qu’il n’y a aucune colonne vide dans votre feuille de calcul.
- Une fois que vous avez chargé votre fichier .CSV mis en forme, vous associerez vos champs de données sur la page suivante. Pour supprimer votre fichier chargé, cliquez simplement sur l’icône de la corbeille à côté du nom du fichier. Beamery tentera d’associer automatiquement vos champs, mais vous devrez terminer l’association avant de pouvoir confirmer l’importation.
- Les champs de votre fichier .CSV se trouvent à gauche et vos champs Beamery à droite. Utilisez les menus déroulants à droite pour faire correspondre les colonnes de votre fichier .CSV à votre base de données.
- Pour les champs à sélection multiple, cochez la case située à côté du champ et confirmez le délimiteur de données : par défaut, il s’agit d’une virgule, mais vous pouvez le modifier si nécessaire.
- Si votre feuille de calcul contient des champs que vous ne souhaitez pas importer, décochez simplement la case située à côté de ce champ pour le désélectionner.
- Une fois que vous êtes satisfait de l’association de vos champs, cliquez sur le bouton Confirm Import en bas de l’écran.
- Vous serez alors redirigé vers l’onglet Historique des imports, où vous pourrez consulter la progression de votre importation actuelle ainsi que les rapports récapitulatifs et d’audit de toutes vos importations terminées.
- Des notifications par e-mail seront envoyées une fois votre importation terminée. Cet e-mail proviendra de info@beamery.com. Pour garantir la réception de cet e-mail, veuillez ajouter cette adresse à la liste de vos expéditeurs approuvés. L’e-mail confirmera que votre importation est terminée et fournira un récapitulatif des contacts créés et mis à jour, ainsi que des erreurs éventuelles.
REMARQUE : Une fois une importation commencée, elle ne peut être ni arrêtée ni mise en pause. Ouvrez un ticket d’assistance via support@beamery.com si vous rencontrez des problèmes.
Les fichiers importés sont-ils protégés ?
Les données brutes importées dans Beamery sont stockées temporairement dans un bucket Google Cloud Storage privé et ne sont accessibles qu’au Contact Importer. Aucun tiers ne peut lire les données stockées dans Google Cloud Storage privé. Aucun fichier ne peut être chargé dans Beamery par un autre moyen que le Contact Importer, car Beamery exige une URL signée qui ne peut être générée qu’avec une clé privée.
En résumé…
Beamery propose une fonctionnalité Contact Import simple et efficace, qui vous permet d’ajouter rapidement des contacts en masse dans Beamery depuis d’autres systèmes.