L’attribution d’un statut à une fiche de contact permet aux utilisateurs de suivre facilement où se trouvent les contacts dans l’ensemble du processus de sourcing et d’engagement des candidats. Grâce à un statut, vous devriez pouvoir déterminer en un coup d’œil si le contact est une personne que vous devriez prioriser pour approcher au sujet d’un poste vacant ou s’il convient de lui envoyer un type particulier de communication.

L’attribution d’une source à un contact permet de suivre et de générer des rapports sur l’origine des contacts (et, à terme, des recrutements réussis). Cela vous permet de prendre des décisions d’investissement plus éclairées et de maximiser votre retour sur investissement.  

Vous pouvez mettre à jour le statut ou la source d’un contact depuis son profil, via une action groupée dans le CRM, depuis la Beamery Extension ou via des actions de Recipe.

Mettre à jour le statut ou la source depuis le profil d’un contact

1. Pour mettre à jour le statut du contact depuis son profil, commencez par rechercher le contact que vous souhaitez mettre à jour et ouvrez son profil. 

2. Accédez à Statut dans le Hub de recrutement, sur le côté droit du profil et cliquez sur la flèche vers le bas. Un menu déroulant affichant tous les statuts disponibles s’ouvrira. Mettez à jour le statut en sélectionnant une option dans la liste.

3. Pour mettre à jour la source d’un contact depuis son profil, faites défiler la barre latérale droite jusqu’à la section Source info, champ Source.

4. Cliquez sur la flèche pour afficher un menu déroulant contenant toutes les sources disponibles. Mettez à jour la source en sélectionnant une option dans la liste.

Comprendre la différence entre le statut d’un candidat et l’étape du poste vacant

Statut

Chaque candidat dans Beamery possède un statut qui vous permet de suivre sa position dans le processus de recrutement. De « lead » à « hired », vous pouvez voir exactement où en sont les candidats dans le processus.

En modifiant le statut d’un candidat, vous pouvez également déclencher un ensemble de workflows automatisés avec les Recipes Beamery. Pour en savoir plus sur les Recipes, cliquez ici.

Étape du poste vacant

En revanche, une étape de poste vacant permet de suivre où se trouvent les candidats dans le processus de recrutement actif lorsqu’ils sont ajoutés à un poste vacant particulier dans Beamery. Par exemple, un candidat peut avoir le statut en entretien, tout en se trouvant à l’étape du poste vacant entretien téléphonique ou centre d’évaluation final.

L’idée est qu’avec un statut tel que sélection ou en entretien, vous pouvez accéder au poste vacant concerné auquel le candidat a été ajouté afin de voir exactement à quelle étape du processus d’entretien il se trouve.

Cela est également utile lorsque vous ajoutez parfois le même candidat à plusieurs postes vacants. Avec un seul statut en entretien, vous pouvez ensuite suivre sa progression dans différents postes vacants. Pour en savoir plus sur la création d’un poste vacant, cliquez ici.

Mettre à jour le statut ou la source via une action groupée

Vous pouvez mettre à jour le statut ou la source de groupes de contacts dans le module CRM à l’aide d’actions groupées. 

1. Commencez par accéder à la grille Personnes. Vous pouvez également effectuer cette étape dans les Pools ou les postes vacants si vous le souhaitez.

2. Sélectionnez les contacts individuellement ou identifiez le groupe concerné à l’aide de filtres. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton « Actions groupées » et sélectionner « Modifier statut » ou « Modifier la source ».

3. Effectuez la sélection appropriée dans le menu déroulant et confirmez pour terminer la mise à jour. 

Mettre à jour le statut ou la source depuis la Beamery Extension

Vous pouvez mettre à jour rapidement et facilement le statut ou la source d’un contact depuis la Beamery Extension.

1. Commencez par accéder au profil social du contact (comme LinkedIn) et ouvrez la Beamery Extension. Son profil existant s’affichera. Si le candidat n’existe pas dans Beamery, ajoutez-le à l’aide de la Beamery Extension. Pour en savoir plus sur l’ajout de contacts via la Beamery Extension, cliquez ici. 

2. Repérez le menu déroulant Global Status et sélectionnez un nouveau statut dans le menu déroulant. Toute modification est mise à jour automatiquement.

3. La source d’un contact ne peut être définie dans l’Extension qu’au moment de la création du contact. Elle ne peut pas être mise à jour depuis l’Extension pour les contacts existants.

Mettre à jour le statut ou la source à l’aide de Recipes

Vous pouvez également mettre à jour automatiquement le statut ou la source d’un contact en créant une Recipe. 

1. Commencez par accéder à la page Automatisation en cliquant sur l’icône dans le menu de navigation de gauche. Une fois sur la page Recipes, cliquez sur le bouton Ajouter une Recipe. 

Pour savoir comment créer une Recipe, veuillez cliquer ici.

2. Une fois les déclencheurs et les filtres de la Recipe sélectionnés, vous pouvez choisir l’action automatisée que vous souhaitez exécuter (c’est-à-dire « Mettre à jour le statut à » ou « Affecter à la source »).

3. Les contacts répondant aux critères de votre déclencheur et de vos filtres se verront attribuer le nouveau statut ou la nouvelle source que vous avez choisi.