Además de los campos estándar de un perfil de Beamery, los Super Admins pueden crear campos adicionales para capturar los datos personalizados de su organización. Una vez creados, estos campos aparecen en el perfil de un contacto, dentro de Beamery Extension, y se pueden ver como columnas en People Grid y utilizar como criterios en el panel de filtros.
Es posible ocultar los campos personalizados a determinados usuarios en función de sus permisos de acceso; esto resulta útil si los campos personalizados contienen información confidencial, como datos de diversidad.
A continuación, analizaremos algunos de los casos de uso de los campos personalizados y cómo puede aprovecharlos para diversos flujos de trabajo de Beamery. Para obtener orientación sobre cómo crear y administrar campos personalizados, haga clic aquí. Para realizar la capacitación en línea sobre este tema, haga clic aquí.
Índice
¿Qué son los campos personalizados?
¿Por qué son útiles los campos personalizados?
¿Cómo se pueden completar los campos personalizados?
Consejos principales
¿Qué son los campos personalizados?
Los campos personalizados son todos aquellos campos que ha creado un usuario Admin. No incluyen campos estándar como Nombre, Número de teléfono, Puesto actual, etc.
En la mayoría de los casos, los campos personalizados son muy específicos para los flujos de trabajo y las necesidades de su organización. Por ejemplo, una empresa norteamericana que tiene contratos con el Gobierno de EE. UU. necesitará campos personalizados diferentes a los de una empresa tecnológica con sede en Europa que centra sus contrataciones en recién graduados universitarios.
Los campos personalizados están visibles en la pestaña Custom Fields de todos los perfiles de candidatos en Beamery. Se pueden organizar en carpetas diferenciadas y buscar fácilmente por nombre. En la página del perfil, también puede mostrar u ocultar todos los campos vacíos, lo que le permite centrarse únicamente en los datos disponibles. Contraiga cada carpeta individual con las flechas del extremo derecho o contraiga todas las carpetas con las flechas dobles de la parte superior.
Hay cuatro tipos de campos personalizados:
- Single-Select - Campo cuyas opciones son un conjunto de valores predefinidos, de los cuales solo se puede elegir uno a la vez. Por ejemplo, el campo podría ser «¿Es ciudadano de la UE?» con los valores «Sí», «No» o «Doble nacionalidad».
- Multi-select - También es un campo cuyas opciones son un conjunto de valores predefinidos; sin embargo, se puede elegir más de uno. Por ejemplo, podría tener un campo llamado «Ubicación deseada» con los valores «Reino Unido», «Estados Unidos», «Francia», «Alemania», «Italia» y «Canadá».
- Short Text - Campo cuyo valor se puede añadir como texto libre; son esencialmente campos abiertos. Por ejemplo, un campo de texto libre como «Nombre preferido» permitiría introducir cualquier nombre que prefiera el contacto.
- Date - Campo cuyo valor debe ser una fecha específica seleccionada en un calendario. Por ejemplo, un campo para la «Fecha prevista de graduación» sería útil para la contratación universitaria.
¿Por qué son útiles los campos personalizados?
Búsqueda y filtrado
Los campos personalizados permiten a los usuarios capturar datos de una forma más estructurada que luego se puede utilizar en el panel de filtros para identificar candidatos relevantes. Cualquier campo personalizado creado por un Admin de Beamery también generará un filtro en el panel de filtros. Esto significa que esos campos también se pueden mostrar como columnas en la vista de cuadrícula del módulo CRM.
Como filtros, los campos personalizados desplegables y de selección múltiple mostrarán opciones de filtro con los valores disponibles como opciones para ese campo. Los campos de texto libre permiten buscar valores de texto que coincidan exactamente con lo escrito en el filtro. Los campos de fecha permiten seleccionar fechas exactas o intervalos de fechas, así como fechas relativas. Al igual que todos los filtros, los filtros de campos personalizados también incluyen las opciones «is not», «is filled» y «is empty» (o «never» en el caso de las fechas).
Ejemplo: Un reclutador que busca cubrir puestos de nivel inicial en Chicago filtra un grupo de contactos procedentes de eventos de contratación universitaria según un campo personalizado de fecha para la «Fecha prevista de graduación» y un campo personalizado desplegable de «Oficina preferida» que incluye Chicago como opción.
Automatización de flujos de trabajo
Los campos personalizados se pueden utilizar como filtros en Recipes para controlar los contactos a los que se aplica la receta. Esto significa que se pueden realizar acciones automáticamente en los contactos en función de los datos contenidos (o no contenidos) en un campo personalizado específico de su perfil.
Ejemplo: Su organización organiza un evento de almuerzo y aprendizaje y desea enviar una campaña activada únicamente a quienes indicaron «Sí» a tener restricciones alimentarias al completar el formulario de inscripción al evento, pero que aún no tienen completado el campo de texto libre «Alergia alimentaria».
Campañas
Cualquier campo personalizado de texto corto creado en su instancia de Beamery también estará disponible como variable personalizada al crear una campaña. Esto le permite utilizar los datos de los campos personalizados para elaborar mensajes personalizados para sus campañas de contacto. Es importante asegurarse de que cualquier valor posible dentro de un campo personalizado tenga sentido en el contexto de su mensaje. Para las variables personalizadas, siempre debe elegir su propio texto alternativo, ya que no se generará ningún texto alternativo predeterminado.
Ejemplo: Su empresa utiliza un campo personalizado para «Persona que recomendó al candidato» y está creando una campaña que se enviará únicamente a los contactos para los que se haya creado este campo. Utiliza «Persona que recomendó al candidato» como variable personalizada en una frase para indicar quién los recomendó como posibles candidatos adecuados para la organización, lo que aporta una personalización adicional a sus mensajes.
Informes
Los campos personalizados se pueden utilizar junto con los informes de Data Explorer para limitar los datos que se muestran en los gráficos. Al igual que los campos personalizados se pueden utilizar como filtros en el módulo CRM, también estarán disponibles al abrir las opciones de filtro (icono de embudo) de estos informes (haga clic en «Show filters» para ampliar la pestaña de filtros).
Ejemplo: Está consultando un informe de contactos que tienen el estado «Candidato actual» y desea ver cuántos de ellos han expresado interés en cada uno de los departamentos del campo personalizado de selección múltiple «Departamento de interés», con el fin de determinar qué departamento resulta más atractivo para los candidatos.
Convert Flows
Las preguntas de Convert Flows deben estar vinculadas a campos personalizados en Beamery. Esto le permite recopilar datos procesables y aptos para informes de los candidatos. Obtenga más información sobre Convert Flows aquí.
¿Cómo se pueden completar los campos personalizados?
Utilice esta lista para comprender cómo se pueden completar los valores de los campos personalizados.
Los campos personalizados se pueden completar mediante:
- Beamery Extension
- Profile
- Convert Flow
- Recipe (excepto los campos de fecha y de selección múltiple)
Los campos personalizados no se pueden completar mediante:
- Bulk Action
Consejos principales
- Piense si hay información específica sobre un candidato que su organización quisiera recopilar. A menudo, se trata de información que puede ser útil capturar en un campo personalizado; por ejemplo, si alguien ha trabajado anteriormente para su empresa o si necesitaría patrocinio laboral, etc.
- Los campos desplegables personalizados solo pueden capturar una respuesta por campo.