Beamery simplifica la personalización. Cree nuevos campos personalizados y edítelos para asegurarse de tener acceso rápido a la información que necesita y administrar. Puede crear nuevos campos, editar campos personalizados existentes y elegir qué permisos de usuario deben tener acceso a cada campo personalizado. 

Solo los usuarios Admin tienen la capacidad de crear y administrar campos personalizados.

Cómo crear un nuevo campo personalizado

Primero, vaya a Settings haciendo clic en su nombre en la parte superior derecha de la pantalla y, luego, seleccionando Settings. Después, seleccione Custom Fields en el menú de la izquierda.

La página Custom Fields incluye una lista de todos los campos personalizados existentes, organizados en carpetas de campos personalizados, así como la opción de crear un nuevo campo personalizado o una carpeta. También se divide en dos tipos: CRM y Events (para los clientes que tienen el módulo Events). 

Para crear un nuevo campo personalizado, haga clic en el botón Create Custom Field. En la ventana modal que aparece, asigne un nombre al nuevo campo personalizado y asígnelo a una carpeta si lo desea. 

Luego, en la sección User Permissions , seleccione los tipos de usuario que desea que puedan ver el campo personalizado y sus valores. De forma predeterminada, los nuevos campos personalizados son visibles para todos los tipos de usuario. Si elimina un tipo de permiso de esta sección, los usuarios con ese permiso no podrán ver ese campo personalizado ni sus valores en ninguna parte de Beamery.

Campos personalizados de selección única

Luego, seleccione un tipo para el campo personalizado. Al hacer clic en Single Select, se creará un campo cuyos valores son un conjunto de opciones predefinidas y que puede contener un máximo de 1 valor a la vez. Una vez que seleccione este tipo de campo, verá la opción de introducir los valores en la parte inferior de la ventana modal. Un ejemplo de este tipo de campo podría ser «¿Ciudadanía de la UE?» con los valores «Sí», «No», «Doble ciudadanía». Introduzca los valores en los cuadros debajo de «Drop-down». El número máximo de opciones del menú desplegable para un campo de selección única es 2000.

Campos personalizados de selección múltiple

Al hacer clic en Multi Select, se creará un campo cuyos valores son un conjunto de opciones predefinidas y que puede contener varios valores. Una vez que seleccione este tipo de campo, verá la opción de introducir los valores en la parte inferior de la ventana modal. Un ejemplo de este tipo de campo podría ser Ubicación deseada con los valores «Reino Unido», «Estados Unidos», «Francia», «Alemania», «Italia», «Canadá». El número máximo de opciones del menú desplegable para un campo de selección múltiple es 2000.

Campos personalizados de texto corto

Al seleccionar Short Text, se creará un campo cuyo valor puede ser cualquier texto introducido libremente.

Campos personalizados de fecha

Al seleccionar Date, se creará un campo cuyo valor será una fecha. Para introducir un valor, debe escribir una fecha específica o seleccionarla en un selector de fecha.

Cuando esté conforme con la configuración del nuevo campo personalizado, haga clic en Save.

Administración de campos personalizados

Carpetas de campos personalizados

Las carpetas de campos personalizados le permiten organizar lógicamente los campos personalizados. Para crear una carpeta de campos personalizados, haga clic en el botón Create folder , asígnele un nombre y, luego, haga clic en Save. Los campos personalizados que no estén asignados a una carpeta se encontrarán en una carpeta predeterminada llamada Uncategorized.

Para ver los campos personalizados de una carpeta, haga clic en Show en el lado derecho de una carpeta. Para editar la carpeta a la que pertenece un campo personalizado, haga clic en los tres puntos del lado derecho de ese campo y seleccione Edit. Esto abrirá la ventana modal Custom Field, en la que podrá cambiar la carpeta.

Edición de campos personalizados

Para buscar y editar un campo personalizado, búsquelo en la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página Custom Fields. Luego, haga clic en los tres puntos del lado derecho del campo. Esto abrirá la ventana modal Custom Field, en la que podrá editar sus propiedades, como el nombre, el tipo y la visibilidad.

Eliminar un campo personalizado puede provocar la pérdida de datos si el campo ya está en uso. Considere cuidadosamente la posibilidad de eliminar campos personalizados y, si no está seguro de cuál es la mejor opción, póngase en contacto con support@beamery.com.

Eliminar un campo personalizado

Para eliminar un campo personalizado, haga clic en los tres puntos del lado derecho del campo. Eliminar un campo personalizado puede provocar la pérdida de datos si el campo ya está en uso, por lo que se le pedirá que confirme que desea continuar con la eliminación. Una vez hecho esto, el campo se eliminará junto con los datos que pudiera contener en los perfiles de contacto.

Ocultar y mover campos en People Grid

Todos los campos personalizados que cree también estarán disponibles como columnas en la vista de cuadrícula del módulo CRM.

Para ocultar una columna de campo personalizado en People Grid, haga clic en el botón Show Columns  en la esquina superior derecha y, luego, desmarque la casilla situada junto al campo que desea ocultar. La información no se perderá; sin embargo, el campo se ocultará en su vista.

Al igual que con cualquier columna, puede hacer clic y mantener presionado el encabezado de la columna del campo y arrastrarlo hacia la izquierda o la derecha para cambiar su posición en la vista de cuadrícula.

Para fijar una columna, haga clic en el botón con las tres líneas situado a la derecha del nombre de la columna y seleccione Pin Left o Pin Right. Para dejar de fijar una columna, haga clic en el mismo botón y seleccione No Pin.

Edición del orden y la visibilidad de los campos
El orden en el que aparecen los campos personalizados en el perfil de un candidato se puede controlar en Settings. En la sección Custom Fields de Settings, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del campo personalizado que desea mover. Verá opciones para mover el campo hacia arriba o hacia abajo. El orden en el que se muestran los campos personalizados en Settings será el mismo en un perfil de contacto y en Beamery Extension.

La visibilidad de los campos personalizados se puede controlar estableciendo permisos a nivel de campo. Para editar la visibilidad de un campo personalizado, haga clic en los tres puntos para editarlo y, luego, haga clic en la «x» situada junto a cualquier tipo de permiso de usuario que no desea que pueda ver ese campo.

Recursos adicionales

Campos personalizados y sus casos de uso

Personalización de los niveles de permisos para los campos personalizados en Beamery