Los estados de los candidatos en Beamery le permiten hacer un seguimiento del progreso de un candidato a través de sus procesos de selección. La fuente del candidato le permite hacer un seguimiento del lugar de donde se obtuvo un candidato. Ambos campos incluyen un conjunto de opciones predeterminadas cuando comienza a usar Beamery, que puede editar, eliminar o ampliar para adaptarlas mejor a los procesos de su organización.
Tenga en cuenta que los estados y las fuentes solo pueden añadirse, editarse y eliminarse de Beamery por usuarios con niveles de permisos Admin o Super Admin.
Índice
Cómo crear un estado
Cómo editar un estado
Cómo eliminar un estado
Cómo crear una fuente
Cómo editar una fuente
Cómo eliminar una fuente
Cómo crear un estado
Los pasos siguientes le guiarán por las acciones necesarias para crear un estado nuevo en Beamery.
- Primero, vaya a Settings haciendo clic en su nombre, en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Seleccione Statuses en el menú Settings, bajo el encabezado Customize Beamery.
- En la página Statuses, verá dos listas: estados abiertos y estados cerrados. Los estados abiertos indican que un contacto aún se encuentra en el proceso de selección de su organización. Los estados cerrados indican que el contacto ya no se encuentra en el proceso de selección. Decida si el nuevo estado debe estar en la lista de estados abiertos o cerrados y, a continuación, desplácese hasta la parte inferior de esa lista, donde verá el campo Add New Item.
- Haga clic dentro del campo y escriba el nuevo estado. Cuando esté conforme, haga clic en el icono + para añadirlo.
- Si desea añadir más de un estado, repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.
- Ahora ha guardado su(s) nuevo(s) estado(s), que estarán disponibles para que los usuarios los añadan a los perfiles.
Cómo editar un estado
Los pasos siguientes le guiarán por las acciones necesarias para editar un estado en Beamery.
- Primero, vaya a Settings haciendo clic en su nombre, en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Seleccione Statuses en el menú Settings, bajo el encabezado Customize Beamery.
-
En la página Statuses, busque el estado que desea editar y haga clic en el icono del lápiz que aparece junto a él.
- Edite el texto del estado y, cuando esté conforme con los cambios, haga clic fuera del estado. Los cambios que haya realizado se guardarán automáticamente al hacerlo.
- Si desea editar más de un estado, repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.
- Una vez que haya editado su(s) estado(s), los cambios que haya realizado estarán visibles cuando los usuarios añadan información de estado a los perfiles.
Cómo eliminar un estado
Los pasos siguientes le guiarán por las acciones necesarias para eliminar un estado en Beamery.
- Primero, vaya a Settings haciendo clic en su nombre, en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Seleccione Statuses en el menú Settings, bajo el encabezado Customize Beamery.
-
En la página Statuses, busque el estado que desea eliminar y haga clic en el icono de la papelera que aparece junto a él.
- En la ventana modal que aparece, haga clic en confirm para confirmar que desea eliminar el estado.
- Si desea eliminar más de un estado, repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.
- Ahora ha eliminado su(s) estado(s). Los estados que haya eliminado se quitarán de los perfiles de contacto en Beamery y ya no estarán disponibles para los usuarios que actualicen la información de estado en los perfiles.
Cómo crear una fuente
Los pasos siguientes le guiarán por las acciones necesarias para crear una fuente nueva en Beamery.
- Primero, vaya a Settings haciendo clic en su nombre, en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Seleccione Sources en el menú Settings, bajo el encabezado Customize Beamery.
-
Desplácese hasta la parte inferior de la lista de fuentes y haga clic en Add New Item.
- Haga clic dentro del campo y escriba la nueva fuente. Cuando esté conforme, haga clic en el icono + para añadirla.
- Si desea añadir más de una fuente, repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.
- Ahora ha guardado su(s) nueva(s) fuente(s), que estarán disponibles para que los usuarios las añadan a los perfiles.
Cómo editar una fuente
Los pasos siguientes le guiarán por las acciones necesarias para editar una fuente en Beamery.
- Primero, vaya a Settings haciendo clic en su nombre, en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Seleccione Sources en el menú Settings, bajo el encabezado Customize Beamery.
- En la página Sources, busque la fuente que desea editar y haga clic en el icono del lápiz que aparece junto a ella.
- Edite el texto de la fuente y, cuando esté conforme con los cambios, haga clic fuera de la fuente. Los cambios que haya realizado se guardarán automáticamente al hacerlo.
- Si desea editar más de una fuente, repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.
- Ahora ha editado su(s) fuente(s), y los cambios que haya realizado estarán visibles cuando los usuarios añadan información de fuente a los perfiles.
Cómo eliminar una fuente
Los pasos siguientes le guiarán por las acciones necesarias para eliminar una fuente en Beamery.
- Primero, vaya a Settings haciendo clic en su nombre, en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Seleccione Sources en el menú Settings, bajo el encabezado Customize Beamery.
- En la página Sources, busque la fuente que desea eliminar y haga clic en el icono de la papelera que aparece junto a ella.
- En la ventana modal que aparece, haga clic en confirm para confirmar que desea eliminar la fuente.
- Si desea eliminar más de una fuente, repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.
- Ahora ha eliminado su(s) fuente(s). Las fuentes que haya eliminado se quitarán de los perfiles de contacto en Beamery y ya no estarán disponibles para los usuarios que actualicen la información de fuente en los perfiles.
En resumen…
La información de estado y fuente permite realizar un seguimiento detallado y atribuir candidatos en Beamery, y unos campos de estado y fuente bien administrados facilitan el filtrado y la generación de informes sobre esta información.
Recursos adicionales:
Cómo aprovechar al máximo los estados de los candidatos