Las Global Tags son una forma eficaz de mantener un etiquetado coherente en todos los Profiles, Pools y Vacancies de su CRM. Puede aplicar Global Tags a los contactos cuando los añade a Beamery o a contactos existentes en su base de datos. Las Global Tags se pueden aplicar a los contactos en los siguientes casos:
Importar contactos mediante CSV
A grupos de contactos mediante Bulk Actions
A contactos individuales desde un perfil o en la Beamery Extension
Automáticamente, mediante una Recipe.
Nota: solo los Admins y Super Admins pueden añadir, editar y eliminar etiquetas de la lista de Global Tags en Settings.
Aplicar Global Tags a contactos importados mediante CSV
Puede añadir una única Global Tag a una hoja de cálculo de contactos al importarlos a Beamery mediante la carga de un archivo CSV. Para hacerlo, vaya a la pestaña People haciendo clic en el icono de navegación de la izquierda. A continuación, seleccione Add Contacts y elija Import Contacts.
Haga clic en «Add a file» y, a continuación, seleccione la hoja de cálculo de contactos que desea importar.
A continuación, asigne sus campos de datos (incluidas las Global Tags) a los campos correspondientes de Beamery y haga clic en «Confirm Import».
Para obtener más información sobre cómo importar sus contactos a Beamery, haga clic aquí.
Aplicar Global Tags a los contactos mediante una Bulk Action
Puede aplicar Global Tags a grupos grandes de contactos en Beamery mediante Bulk Actions. Para hacerlo, vaya a su People Grid, a Pools o a Vacancies.
Como cada contacto tiene un perfil universal en Beamery, puede aplicar Global Tags a sus contactos desde el lugar que le resulte más conveniente. También puede aplicar varias Global Tags a los contactos en una sola Bulk Action.
Localice los contactos que desea etiquetar. Puede seleccionar la casilla situada junto al nombre de cada contacto o aplicar filtros para encontrar un grupo de contactos relevante; por ejemplo, Title contiene «Customer Success».
Cuando haya identificado su grupo de contactos, haga clic en la casilla situada junto al encabezado de la columna «Full Name». Esta acción seleccionará todos los resultados que aparecen en la cuadrícula.
En la parte superior de la cuadrícula aparecerá una serie de Bulk Actions. Haga clic en el botón «Bulk actions» y seleccione «Add global tag».
Aparecerá la ventana «Add Global Tags», que incluye un menú desplegable con sus Global Tags existentes. Puede seleccionar varias Global Tags para añadirlas a sus contactos. Cuando haya terminado de seleccionar, haga clic en «OK».
Estas Global Tags ya se han añadido a los contactos seleccionados.
Límites de las Bulk Actions
Las empresas pueden establecer un límite en el número de contactos a los que se pueden aplicar Bulk Actions, con el fin de evitar actualizaciones y envíos de mensajes masivos accidentales a los contactos. El límite se mostrará en todas las vistas de cuadrícula, en la búsqueda avanzada y en las campañas.
Añadir Global Tags manualmente desde el perfil del contacto
Puede añadir Global Tags a un contacto desde su perfil. Para hacerlo, primero debe localizar el contacto en su sistema mediante Quick Search o los filtros. Una vez localizado el contacto, haga clic en su nombre para abrir el perfil.
Localice la sección «Tags» en el perfil. Desde aquí, haga clic en «+» en la esquina superior derecha y seleccione Global Tags. Se abrirá el menú desplegable con todas las Global Tags existentes. Seleccione una o varias Global Tags y haga clic fuera del menú desplegable para aplicarlas al perfil.
Para eliminar una Global Tag, haga clic en la «x» que aparece dentro de la Global Tag.
Todos los cambios se guardan automáticamente. Al añadir o eliminar una Global Tag, verá la confirmación de esta acción mediante una notificación en la parte inferior de la pantalla.
Añadir Global Tags mediante una Recipe
Los usuarios con un rol Admin (Super Admin, Sourcing Admin o Marketing Admin) pueden crear Recipes para aplicar automáticamente Global Tags a los perfiles cuando cumplen determinados criterios o cuando se realiza una acción concreta. Para hacerlo, al crear una nueva Recipe, utilice la acción de Recipe Add Global Tag y seleccione qué Global Tag(s) deben aplicarse.