Si tiene una lista de candidatos almacenada en otro sistema que desea añadir a Beamery de forma masiva, puede utilizar la función Import Contacts de Beamery para cargar un archivo CSV y crear fácilmente perfiles de Beamery de forma masiva.
Para obtener más información sobre el perfil de Beamery, consulte este artículo.
Índice
Cómo importar contactos desde una hoja de cálculo a Beamery
¿Están protegidos los archivos importados?
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Cómo importar contactos desde una hoja de cálculo a Beamery
- Vaya al CRM y, a continuación, seleccione Add Contacts > Import Contacts.
-
En la página Import Contacts encontrará un enlace para descargar una plantilla .CSV, así como algunas reglas que debe seguir para que las cargas se realicen correctamente. Puede utilizar la plantilla para organizar la información que desea importar a Beamery o crear su propio archivo.
Los campos estándar asignados en la carga de CSV son:
- Full Name
- Latest Role
- Latest Company
- Social Link*
- Email Address*
- Phone Number*
- City
- Country
- Profile Tag*
- Notes
* Se pueden importar varios valores por contacto utilizando un delimitador.
- Si va a importar información en campos personalizados de Beamery, asegúrese de que el encabezado de la columna de su hoja de cálculo correspondiente al campo personalizado coincida exactamente y respetando mayúsculas y minúsculas con el título del campo en Beamery. Al importar campos de fecha, el formato preferido es el estándar ISO YYYY-MM-DD/
También se aceptan otros formatos del Reino Unido, como:
DD-MM-YYYY
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
DD.MM.YYYY
YYYY.MM.DD - También debe asegurarse de que su hoja de cálculo contenga un enlace social o una dirección de correo electrónico para cada perfil que esté importando. Esto permite que el sistema de deduplicación de Beamery compruebe si ya existen contactos con esta información en el CRM. Si ya existe un contacto en su base de datos, el perfil de ese contacto se actualizará mediante la importación. Los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico, los enlaces sociales y las Global Tags se añadirán al perfil si ya existe. Los campos personalizados se sobrescribirán si el perfil ya existe. Esto evita la creación errónea de perfiles duplicados.
- Por último, compruebe que no haya columnas en blanco en su hoja de cálculo.
- Una vez que haya cargado su archivo .CSV con el formato adecuado, asignará los campos de datos en la página siguiente. Para eliminar el archivo cargado, simplemente haga clic en el icono de la papelera situado junto al nombre del archivo. Beamery intentará asignar sus campos automáticamente, pero deberá completar la asignación antes de poder confirmar la importación.
- Los campos de su archivo .CSV aparecen a la izquierda y los campos de Beamery, a la derecha. Utilice los menús desplegables de la derecha para hacer coincidir las columnas de su archivo .CSV con su base de datos.
- Para los campos de selección múltiple, marque la casilla situada junto al campo y confirme el delimitador de datos; de forma predeterminada es una coma, pero puede cambiarlo si es necesario.
- Si ha incluido en su hoja de cálculo campos que no desea importar, simplemente desmarque la casilla situada junto a ese campo para anular su selección.
- Cuando esté satisfecho con la asignación de campos, haga clic en el botón Confirm Import situado en la parte inferior de la pantalla.
- A continuación, accederá a la pestaña Import History, donde verá el progreso de la importación actual, así como el resumen y los informes de auditoría de todas las importaciones completadas.
- Se enviarán notificaciones por correo electrónico cuando se complete la carga. Este correo electrónico procederá de info@beamery.com. Para garantizar la entrega de este correo electrónico, asegúrese de añadir la dirección a la lista de remitentes aprobados. El correo electrónico confirmará que la carga se ha completado e incluirá un resumen de los contactos creados y actualizados, así como de los errores que se hayan producido.
NOTA: Una vez iniciada una importación, no se puede detener ni pausar. Envíe un ticket de soporte a través de support@beamery.com si tiene algún problema.
¿Están protegidos los archivos importados?
Los datos sin procesar importados en Beamery se almacenan temporalmente en un bucket privado de Google Cloud Storage y solo son accesibles mediante el Contact Importer. Ningún tercero puede leer los datos almacenados en Google Cloud Storage privado. No se pueden cargar archivos en Beamery por ningún otro medio que no sea el Contact Importer, ya que Beamery requiere una URL firmada que solo se puede generar con una clave privada.
En resumen…
Beamery ofrece una función Contact Import sencilla y eficaz que le permite añadir rápidamente contactos a Beamery de forma masiva desde otros sistemas.