Aplicar un estado a un registro de contacto permite a los usuarios realizar un seguimiento sencillo de dónde se encuentran los contactos dentro de todo el embudo de búsqueda y participación de candidatos. Al usar un estado, debería poder distinguir de un vistazo si el contacto es alguien a quien debería dar prioridad para contactar acerca de una vacante o si debería enviarle un tipo específico de comunicación.

Atribuir una fuente a un contacto permite realizar un seguimiento y generar informes sobre dónde se encuentran los contactos (y, en última instancia, las contrataciones exitosas). Esto le permite tomar decisiones de inversión más informadas y maximizar el retorno de su inversión.  

Puede actualizar el estado o la fuente de un contacto en su perfil, mediante una acción masiva en el CRM, a través de la Beamery Extension o mediante acciones de Recipes.

Actualizar el estado o la fuente desde el perfil de un contacto

1. Para actualizar el estado del contacto desde su perfil, primero busque el contacto que desea actualizar y abra su perfil. 

2. Vaya a Estado, en el lado derecho del perfil, y haga clic en la flecha hacia abajo. Esto mostrará un menú desplegable con todos los estados disponibles. Actualice el estado seleccionando una opción de la lista.

3. Para actualizar la fuente de un contacto en el perfil, desplácese más hacia abajo en la barra lateral derecha hasta llegar a la sección Fuente de información.

4. Haga clic en la flecha para mostrar un menú desplegable con todas las fuentes disponibles. Actualice la fuente seleccionando una opción de la lista.

Comprender la diferencia entre el estado de un candidato y la Vacancy Stage

Estado

Cada candidato en Beamery tiene un estado que le permite realizar un seguimiento de dónde se encuentra en el embudo de contratación. Desde que es un «lead» hasta que es «hired», puede ver exactamente en qué punto del proceso se encuentran los candidatos.

Al cambiar el estado de un candidato, también puede activar un conjunto de flujos de trabajo automatizados con las Recipes de Beamery. Para obtener más información sobre las Recipes, haga clic aquí.

Vacancy Stage

Mientras tanto, una etapa de la vacante le permite realizar un seguimiento de dónde se encuentran los candidatos en el proceso de contratación activo cuando se añaden a una Vacancy específica en Beamery. Por ejemplo, un candidato puede tener el estado en entrevista pero encontrarse en la etapa de la vacante entrevista telefónica o centro de evaluación final.

La idea es que, con un estado como en evaluación o en entrevista, pueda ir a la vacante específica a la que se ha añadido el candidato para ver exactamente en qué etapa del proceso de entrevista se encuentra.

Esto también resulta útil si en ocasiones añade al mismo candidato a más de una vacante. Con un único estado de en entrevista, puede supervisar su progreso en distintas vacantes. Para obtener más información sobre cómo crear una vacante, haga clic aquí.

Actualizar el estado o la fuente mediante una acción masiva

Puede actualizar el estado o la fuente de grupos de contactos en el módulo de CRM mediante acciones masivas. 

1. Comience por ir a el People Grid. También puede realizar este paso en Pools o Vacantes, si lo prefiere.

2. Seleccione los contactos individualmente o identifique el grupo correspondiente mediante filtros. A continuación, puede hacer clic en el botón de acción masiva y seleccionar «Editar estado» o «Editar fuente».

3. Realice la selección correspondiente en el menú desplegable y haga clic en el botón de confirmación (Editar estado o Editar fuente) para completar la actualización.

Actualizar el estado o la fuente desde la Beamery Extension

Puede actualizar rápida y fácilmente el estado o la fuente de un contacto desde la Beamery Extension.

1. Comience por ir al perfil social del contacto (como LinkedIn) y abra la Beamery Extension. Esto mostrará su perfil existente. Si el candidato no existe en Beamery, añádalo mediante la Beamery Extension. Para obtener más información sobre cómo añadir contactos mediante la Beamery Extension, haga clic aquí. 

2. Busque el menú desplegable de Global Status y seleccione un nuevo estado en el menú desplegable. Los cambios se actualizan automáticamente.

3. La fuente de un contacto solo se puede establecer en la Extension cuando se crea el contacto. No se puede actualizar para contactos existentes desde la Extension.

Actualizar el estado o la fuente mediante Recipes

También puede actualizar automáticamente el estado o la fuente de un contacto creando una Recipe. 

1. Comience por ir a la página Automatización haciendo clic en el icono del menú de navegación izquierdo. Una vez en la página Automatización, haga clic en el botón Agregar Recipe. 

Para conocer los pasos sobre cómo crear una Recipe, haga clic aquí.

2. Una vez seleccionados los activadores y filtros de la Recipe, puede elegir la acción automatizada que desea que se realice (por ejemplo, «Actualizar estado a» o «Asignar a la fuente»).

3. A los contactos que cumplan los criterios del activador y los filtros se les asignará el nuevo estado o la nueva fuente que haya elegido.