Les Bulk Actions dans Beamery sont conçues pour aider votre équipe à aller plus vite et à être plus productive. En utilisant nos filtres et en sélectionnant plusieurs candidats, vous pouvez appliquer une Bulk Action à plusieurs contacts à la fois. 

Bulk Actions contextuelles

Il est important de noter que les Bulk Actions disponibles sont contextuelles et varient quelque peu selon la vue du CRM dans laquelle vous vous trouvez : Personnes, Pools ou Postes vacants. Par exemple, lorsque vous consultez des contacts au sein d’un Pool, l’une des Bulk Actions disponibles dans la liste déroulante est Retirer du pool. De même, lorsque vous consultez des contacts au sein d’une Vacancy, l’une des Bulk Actions est Mettre à jour l’étape du poste. Cela vous permet d’effectuer les actions les plus pertinentes en fonction des contacts actuellement visibles dans chaque vue.

Utiliser une Bulk Action pour ajouter des contacts à une campagne

1. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter à une campagne existante en cochant la case située à gauche de leur nom, sur le côté gauche de la fenêtre. Pour ajouter tous les contacts, cochez la case située à gauche de la colonne intitulée « Nom complet ».

2. Les Bulk Actions se trouvent au-dessus de votre grille de contacts. Sélectionnez Ajouter à la campagne. Sélectionnez ensuite la campagne à laquelle vous souhaitez que ces contacts soient ajoutés.  

Utiliser une Bulk Action pour attribuer des contacts à un autre utilisateur Beamery

1. Pour attribuer plusieurs contacts à un autre utilisateur de votre équipe, sélectionnez les contacts souhaités et cliquez sur le bouton « Assign to user », qui s’affiche en haut de votre grille de contacts.

2. Une fenêtre intitulée Assigner utilisateur s’affiche. Vous pouvez y sélectionner dans la liste déroulante l’utilisateur auquel vous souhaitez attribuer ces contacts. 

Remarque : seuls les utilisateurs Standard, Admin et Super Admin peuvent attribuer plusieurs contacts à d’autres utilisateurs Beamery. 

Utiliser une Bulk Action pour mettre à jour le statut de plusieurs contacts

1. Pour modifier le statut de plusieurs contacts, sélectionnez les contacts souhaités, cliquez sur la liste déroulante Actions groupées, puis sélectionnez Modifier statut.  

2. La fenêtre Modifier statut s’affiche. Vous pouvez y sélectionner dans une liste déroulante le nouveau statut que vous souhaitez appliquer.

Utiliser une Bulk Action pour ajouter plusieurs contacts à un Pool

1. Pour ajouter plusieurs contacts à un Pool existant, sélectionnez les contacts souhaités et cliquez sur le bouton Ajouter au pool, qui s’affiche en haut de votre grille de contacts.

2. Une fenêtre intitulée Ajouter au pool s’affiche. Vous pouvez maintenant filtrer la liste des Pools par Pool owner (facultatif) et sélectionner un Pool.  

Utiliser une Bulk Action pour archiver plusieurs contacts

1. Pour archiver plusieurs contacts depuis votre grille de contacts, sélectionnez les contacts souhaités et cliquez sur le bouton Archiver, qui s’affiche en haut de votre grille de contacts.

2. Cliquez sur le bouton Archivé dans le menu des filtres pour charger tous vos contacts archivés. À partir de là, vous pouvez sélectionner Delete pour supprimer définitivement ces contacts. 

Limites des Bulk Actions

Les entreprises peuvent définir une limite concernant le nombre de contacts auxquels des Bulk Actions peuvent être appliquées, afin d’éviter les mises à jour et les communications massives accidentelles. Si vous atteignez cette limite en essayant d’appliquer une Bulk Action, un message vous en informera.