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La page Personnes dans Beamery vous permet d’afficher des listes de contacts, soit via la page Personnes principale dans l’onglet CRM, soit au sein d’un Pool ou d’un poste à pourvoir. Chaque fois que vous voyez la page Personnes, vous pouvez appliquer des filtres, ouvrir, consulter et mettre à jour des profils, appliquer des actions groupées, et bien plus encore.
Table des matières
Découvrir la page Personnes
Présentation détaillée de la barre d’outils de la page Personnes
Présentation détaillée des en-têtes de colonnes de la page Personnes
Découvrir la page Personnes
Accédez à la page Personnes en cliquant sur l’icône dans le menu de navigation situé à gauche. Depuis la page Personnes, consultez les composants illustrés ci-dessous.
a. Barre d’outils de la page Personnes - Utilisez la barre d’outils de la page Personnes pour effectuer différentes actions sur la grille. Pour découvrir en détail toutes les actions possibles avec la barre d’outils de la page Personnes, cliquez ici.
b. En-têtes de colonnes de la page Personnes - Toutes les informations affichées dans la page Personnes sont organisées en colonnes, sous les en-têtes de colonnes présentés ici. Cliquez ici pour découvrir en détail le panneau des en-têtes de colonnes.
c. Panneau des filtres - Utilisez le panneau des filtres pour appliquer des filtres et/ou ajouter une chaîne de recherche booléenne afin de réduire la liste des candidats affichés dans la page Personnes. Pour savoir comment utiliser le panneau des filtres, consultez cet article.
d. Fiche de contact de la page Personnes - Chaque ligne de la page Personnes représente une fiche de contact dans Beamery. Utilisez la page Personnes pour obtenir en un coup d’œil des informations sur un contact spécifique en consultant la colonne correspondante. Cliquez sur la case à cocher pour sélectionner un profil et appliquer une action groupée. Cliquez sur le nom d’un contact pour ouvrir son profil. Découvrez-en davantage sur les profils dans Beamery ici.
Conseil : Vous devez sélectionner rapidement un grand groupe de profils ? Cliquez sur la case à cocher du premier profil de votre liste, puis maintenez la touche Maj enfoncée et cochez la case du dernier profil de la liste. Les cases de tous les profils situés entre les deux cases sélectionnées seront alors cochées.
Présentation détaillée de la barre d’outils de la page Personnes
La barre d’outils de la page Personnes se trouve en haut de la vue de la page Personnes et vous permet d’effectuer des actions sur les contacts qui y sont affichés.
a. Masquer les filtres / Afficher les filtres - Cliquez sur ce lien pour afficher ou masquer le panneau des filtres. Masquer le panneau des filtres offre une vue plus large de la page Personnes et facilite la consultation des contacts depuis celle-ci.
b. Filtres enregistrés - Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner ou supprimer un filtre enregistré, ou utilisez le bouton représentant des points de suspension verticaux pour enregistrer les filtres actuellement appliqués en tant que filtre enregistré.
c. Nombre de contacts sélectionnés - Vous voyez ici le nombre de contacts sélectionnés à l’aide de la case à cocher située à côté de leur fiche de contact dans la vue en grille.
d. Action groupée Assigner utilisateur - Utilisez ce bouton pour attribuer le ou les contacts sélectionnés à un utilisateur dans Beamery.
e. Action groupée Archiver - Utilisez ce bouton pour archiver le ou les profils de contacts sélectionnés.
f. Action groupée Ajouter au pool - Utilisez ce bouton pour ajouter le ou les profils de contacts sélectionnés à un Pool.
g. Envoyer message - Utilisez cette action groupée pour envoyer des messages à plusieurs candidats à la fois sans avoir besoin de créer une campagne.
h. Actions groupées - Cliquez sur ce menu déroulant pour ouvrir la liste complète des actions groupées disponibles, puis cliquez sur une action groupée dans cette liste pour l’appliquer au ou aux profils de contacts sélectionnés. Les actions groupées disponibles sont les suivantes :
- Ajouter au pool
- Ajouter à la campagne
- Ajouter au poste vacant
- Ajouter un tag global
- Modifier statut
- Modifier la source
- Modifier l’adresse
- Envoyer message
- Assigner utilisateur
- Partager pour révision
- Exporter
- Archiver
i. Bouton Afficher colonnes - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la liste des colonnes. Dans cette liste, vous pouvez sélectionner ou désélectionner une colonne en cliquant sur la case à cocher située à côté de son nom, ou sélectionner toutes les colonnes à l’aide de la case à cocher située en haut. Seules les colonnes sélectionnées apparaîtront dans votre vue de la page Personnes, et les colonnes désélectionnées n’apparaîtront dans aucun export CSV effectué depuis la page Personnes.
j. Bouton Ajouter des contacts - Cliquez sur ce bouton pour commencer à créer un nouveau profil de contact.
Présentation détaillée des en-têtes de colonnes de la page Personnes
Les en-têtes de colonnes de la page Personnes sont hautement configurables, ce qui vous permet de personnaliser votre vue de la page Personnes.
a. Trier par ordre croissant ou décroissant - Cliquez une fois sur un en-tête de colonne pour trier la page Personnes par ordre croissant selon les informations contenues dans ce champ. Cliquez une deuxième fois sur l’en-tête de colonne pour effectuer un tri par ordre décroissant. Cliquez une troisième fois pour supprimer le tri selon les informations contenues dans ce champ. Notez que la page Personnes peut uniquement être triée selon des champs contenant une seule valeur, comme Date de Création ou Nom complet. Les champs comportant plusieurs valeurs, comme Campagnes reçues, ne peuvent pas être utilisés pour effectuer ce type de tri.
b. Trois lignes - Survolez un en-tête de colonne pour faire apparaître les trois lignes, puis cliquez dessus pour ouvrir un menu d’options pour cette colonne. Ce menu vous permet d’épingler une colonne à gauche ou à droite de votre vue en grille, d’ajuster automatiquement la taille de cette colonne ou de toutes les colonnes, et de réinitialiser vos colonnes. La réinitialisation de vos colonnes rétablit leur tri et leur ordre, mais ne modifie pas leur largeur.
c. Ordre et largeur des colonnes - Pour réorganiser l’ordre de vos colonnes, cliquez n’importe où dans l’en-tête de colonne et faites-le glisser jusqu’à la position souhaitée. Pour redimensionner la largeur d’une colonne, survolez son bord droit jusqu’à ce que le curseur change comme suit : . Cliquez ensuite et faites glisser pour ajuster la largeur de la colonne selon vos préférences.
En résumé…
La page Personnes est un élément essentiel du CRM Beamery. Elle vous permet de consulter et d’examiner rapidement un grand nombre de données de contact dans une vue facile à comprendre et personnalisable.
Ressources supplémentaires
Présentation du profil Beamery
Comment utiliser les filtres et créer des filtres enregistrés
Comment appliquer des actions groupées