Les filtres Beamery vous permettent d’identifier les candidats pertinents dans votre base de données et de combiner un éventail de champs de données CRM pour effectuer une recherche plus précise. Ces champs peuvent inclure des données telles que Statut, Tags globaux, l’intitulé du poste, Étiquettes de Profil, ainsi que des filtres temporels, tels que « dernier contact » ou « dernier échange ».

Une fois vos filtres appliqués, vous pouvez enregistrer les résultats sous forme de filtre enregistré. Vous pouvez ainsi accéder à votre ensemble de filtres et aux candidats correspondants quand vous le souhaitez.

Table des matières

Comment appliquer un filtre 
Comment appliquer plusieurs filtres 
Remarque sur la logique des filtres 
Utiliser les filtres temporels 
Comment enregistrer un filtre 
Les filtres dans Recipes

Comment appliquer un filtre

1. Pour appliquer un filtre, accédez d’abord à la grille Personnes en cliquant sur l’icône Personnes dans le menu de navigation situé à gauche.
2. Si le panneau des filtres n’est pas déjà ouvert, cliquez sur le bouton Afficher les filtres situé dans l’angle supérieur gauche de la grille pour l’ouvrir.
3. Pour appliquer un filtre à votre base de données CRM de candidats, cliquez sur le nom du filtre. Une sélection de paramètres s’affiche afin de définir les critères d’application du filtre.
4. Les options disponibles pour la plupart des filtres sont les suivantes :
   • contient : disponible uniquement pour les champs Entreprise Principale, Intitulé de poste, Adresse et Étiquettes de Profil ; la saisie d’un mot dans la zone de texte renvoie toutes les correspondances complètes ou partielles pour ce champ (par exemple, « Ingénieur » renverra « Ingénieur backend » et « Ingénieur logiciel senior »).
   • est : indiquez dans la zone de texte le critère selon lequel vous souhaitez filtrer les candidats
     Remarque : le système recherche uniquement des correspondances exactes lorsque vous utilisez l’option de filtre Is . 
   • n’est pas : indiquez dans la zone de texte le critère que vous NE souhaitez PAS voir apparaître dans les résultats de recherche des candidats.
   • est rempli : filtre les candidats pour lesquels une valeur est saisie pour ce filtre.
      
   • est vide : filtre les candidats pour lesquels aucune valeur n’est saisie pour ce filtre.
5. Si vous souhaitez saisir plusieurs paramètres pour un filtre, sélectionnez votre premier paramètre, puis cliquez sur + Ajouter supplémentaire en bas du filtre. Si un même filtre comporte plusieurs paramètres, vous pouvez choisir si les candidats doivent satisfaire à tous (ET) ou à n’importe lequel (OU) des paramètres de ce filtre en cliquant sur le bouton ET/OU, selon la recherche que vous souhaitez effectuer.

Comment appliquer plusieurs filtres

1. Lorsque vous appliquez plusieurs filtres, vous pouvez modifier les paramètres de filtrage afin de rechercher les candidats qui satisfont à tous (tous) les filtres appliqués ou à n’importe lequel (n’importe lequel) d’entre eux. Cliquez simplement sur le bouton ET/OU en haut du panneau des filtres pour passer d’une option à l’autre.
   
2. Pour ajouter un autre filtre à partir du menu des filtres, sélectionnez le filtre approprié et saisissez les critères comme précédemment. Les contacts qui correspondent à la combinaison de vos filtres apparaîtront dans votre grille Personnes.

Remarque sur la logique des filtres

Il est important d’être attentif lors de l’application des filtres afin de vous assurer que les opérateurs logiques (ET ou OU, tous et n’importe lequel) sont appliqués de manière à obtenir les résultats attendus. Quelques exemples permettent de mieux l’illustrer.

Commençons par examiner la logique entre les filtres. Il s’agit de la logique ET et OU , que vous pouvez modifier dans l’angle supérieur gauche du panneau des filtres et qui détermine la logique utilisée entre des filtres de types différents. Sauf modification de votre part, la logique par défaut est ET, ce qui signifie que toutes les conditions indiquées par les filtres doivent être vérifiées pour que les contacts apparaissent dans la liste des résultats.

Par exemple, dans la configuration de filtres ci-dessous, la liste de contacts contient les contacts appartenant au Pool « London Talent » ET ayant le tag global « ATS - Shortlisted » sur leur profil.

Si nous cliquons sur le bouton ET pour le remplacer par OU , la liste des contacts change. Comme indiqué ci-dessous, le nombre total de résultats passe de 7 à 393. Cela s’explique par le fait que la liste inclut désormais tous les contacts du Pool « London Talent » ainsi que tous les contacts ayant le tag global « ATS - Shortlisted » sur leur profil. Cela inclut les contacts pour lesquels les deux conditions sont vérifiées, mais aussi ceux pour lesquels une seule des conditions est vérifiée.

Il convient de faire preuve de la même prudence lors de l’examen de la logique entre plusieurs instances d’un même filtre. Par défaut, lorsque vous cliquez sur « + Ajouter supplémentaire » pour ajouter une autre instance du même type de filtre, la logique est OU . Cela est représenté visuellement par un OU entre chaque filtre supplémentaire et par la mention OU affichée en bas à gauche, sous la dernière occurrence du filtre.

Dans l’exemple ci-dessous, la liste de contacts inclut toute personne membre de l’un ou l’autre des deux Pools indiqués. Elle comprend donc tous les membres du Pool « London Talent » et tous les membres du Pool « London Sales », soit un total de 264 contacts.

Cependant, si nous remplaçons OU en bas du filtre par ET , la liste des contacts change (et le mot entre les filtres devient ET). Comme indiqué ci-dessous, le nombre total de résultats passe de 264 à 20. Cela s’explique par le fait que la liste inclut désormais uniquement les 20 contacts membres des deux Pools.

Utiliser les filtres temporels

Utilisez les filtres temporels pour rechercher des contacts en fonction du moment où une action a été effectuée. Les filtres temporels vous permettent de filtrer les contacts selon les critères suivants :

• Dernier contact
• Dernier contact par candidat
• Dernière interaction par e-mail
• Jours dans le Statut
• Date de Création
• Désabonné
• Date de réception de la campagne
• Dernier consentement
• Date d’ajout au pool
• Date d’ajout sur le poste

Grâce aux filtres temporels, vous pouvez filtrer les contacts sur une plage de dates, à une date précise, avant ou après une date donnée, ou exclure complètement une date donnée.  

Comme pour tous les autres filtres, vous pouvez ajouter des filtres temporels supplémentaires afin de restreindre les contacts affichés dans votre grille Personnes.

Comment enregistrer un filtre

1. Pour enregistrer le filtre que vous avez créé, cliquez simplement sur le bouton représentant des points de suspension verticaux au-dessus du panneau des filtres, puis sélectionnez Enregistrer sous dans le menu déroulant.
   
2. Une petite fenêtre s’affiche et vous permet de nommer votre filtre. Les filtres enregistrés sont privés, mais les Super Admins peuvent cocher la case lors de l’enregistrement d’un filtre afin de le rendre visible par toute votre organisation.
3. Votre filtre enregistré apparaît alors dans la liste déroulante des filtres pour faciliter son accès. Les filtres privés que vous êtes le seul à pouvoir voir sont signalés par un symbole de cadenas.
4. Vous pouvez également sélectionner un filtre public existant et choisir « Enregistrer sous » pour créer votre propre copie privée. Si vous sélectionnez « Enregistrer sous » pour un filtre privé existant, vous pourrez le mettre à jour. Pour renommer un filtre privé, sélectionnez « Renommer ».
5. Si vous n’avez plus besoin du filtre enregistré, sélectionnez-le dans la liste déroulante, puis sélectionnez l’option « Supprimer » sous le bouton représentant trois points.
6. Bien que les filtres ne puissent pas être partagés avec des utilisateurs spécifiques, les Super Admins peuvent créer des copies publiques de filtres privés appartenant à d’autres utilisateurs si nécessaire, en cliquant sur les points de suspension et en sélectionnant « Rendre public ».

Les filtres dans Recipes

Les filtres dans Recipes fonctionnent exactement de la même manière. Ils vous permettent de trouver des candidats grâce à une prise en charge complète de la logique booléenne, en combinant des requêtes dans les CV, des recherches textuelles et les requêtes ET/OU flexibles dans vos correspondances. Pour en savoir plus sur la création de Recipes, cliquez ici.

En résumé...

Les filtres Beamery offrent une solution hautement personnalisable et conviviale pour rechercher et segmenter votre CRM.