De nombreuses organisations qui utilisent Beamery depuis plusieurs années prennent la décision de réaliser un audit qualité afin de nettoyer ou de supprimer les données de leur CRM Beamery qui ne sont plus fonctionnelles, exactes ou utiles. Beamery recommande de réaliser ce type de projet deux fois par an. Cela permet de garantir que les rapports et les analyses reposent sur les réalités actuelles plutôt que sur le bruit historique. Une maintenance régulière évite les scénarios de type « garbage-in, garbage-out », en donnant aux parties prenantes l'assurance que leurs décisions stratégiques s'appuient sur des informations fiables et de haute qualité. De plus, les systèmes encombrés nuisent souvent à la productivité. Nettoyer les données deux fois par an permet de s'assurer que les équipes ne perdent pas de temps à parcourir des données non pertinentes ou des informations incorrectes pour effectuer leur travail. Il s'agit d'une réinitialisation nécessaire qui permet de maintenir l'espace de travail organisé et aux utilisateurs de trouver exactement ce dont ils ont besoin, sans friction.
Auditer les Pools
Utilisez le rapport Informations sur les réserves de talents pour examiner la liste des Pools de votre organisation. Évaluez leur efficacité au fil du temps et supprimez les Pools inutilisés ou devenus obsolètes. Exportez vos données pour les examiner avec d'autres équipes ou créez des rapports sur vos données de Pools dans un autre système.
Mettre à jour les profils des contacts via CRM Connect
La bonne pratique recommandée par Beamery pour mettre à jour les profils consiste à se concentrer sur les Pools pérennes et à identifier les profils dont la synchronisation LinkedIn n'est plus à jour. La resynchronisation de ces profils peut maintenir l'intérêt des membres de ces Pools pérennes et leur fournir du contenu pertinent.
Examiner les modèles
Collaborez avec les équipes de marketing des talents pour supprimer ou modifier les modèles d'e-mails obsolètes ou qui ne respectent plus les standards de la marque. Profitez-en également pour examiner les blocs de modèles enregistrés par les utilisateurs ainsi que les Campaign Settings gérés par les administrateurs. Supprimez les blocs de modèles inadaptés et mettez à jour vos Campaign Settings si nécessaire.
Évaluer l'utilisation des balises globales
Utilisez la liste Personnes pour filtrer vos contacts par balise globale. Identifiez celles qui ne sont associées à aucun contact et envisagez de les supprimer ou de les modifier afin de mieux les aligner sur votre stratégie de sourcing. Votre CSM peut fournir un rapport sur l'utilisation des balises globales de votre organisation.
Examiner les Recipes
Sur la page de liste des Recipes, filtrez toutes les Recipes dont le statut est « En pause » ou « Échoué » et déterminez lesquelles doivent être supprimées et lesquelles doivent être modifiées pour redevenir des automatisations utiles. Veillez à consulter cet article pour comprendre pleinement les effets en aval de la suppression d'une Recipe.
Évaluer les équipes
Vérifiez que tous les utilisateurs appartiennent à une équipe. Évaluez la structure de vos équipes Beamery pour déterminer si elle répond toujours à vos besoins en matière de rapports. Gardez à l'esprit que les utilisateurs peuvent appartenir à plusieurs équipes Beamery afin de permettre des rapports plus nuancés.
Analyser les besoins en formation
L'audit semestriel de votre organisation est le moment idéal pour évaluer la formation des utilisateurs. Les administrateurs peuvent se rendre sur training.beamery.com et accéder à Manage > Insights pour consulter la progression de la formation au sein de leur équipe. Recherchez et attribuez des formations à des personnes ou à des groupes depuis Manage > Content. Échangez avec votre CSM pour créer des rapports et des programmes de formation personnalisés afin de faire monter en compétences les utilisateurs existants ou de faciliter l'intégration des nouveaux utilisateurs.
Maintenir une plateforme propre et bien entretenue peut véritablement permettre à vos utilisateurs d'être plus efficaces et de mieux réussir dans leur utilisation de Beamery. Tout comme la propreté des données, l'organisation de la plateforme peut contribuer à la réussite ou à l'échec des objectifs d'une équipe. Suivez ces étapes pour maintenir un environnement qui favorise la collaboration et la facilité d'utilisation pour vos utilisateurs.