Étape 1 : Confirmez que vous acceptez le comportement attendu de cette fonctionnalité de fusion
- Consultez ce guide complet sur le fonctionnement de la fusion dans Workday
- Comprenez ce qui arrive aux champs de données dans Beamery lorsque des contacts sont fusionnés : assurez-vous en particulier de bien comprendre la section « Points à surveiller » !
- Inscrivez-vous à notre logique de fusion à l’aide de ce formulaire.
Étape 2 : Attribuez les autorisations de sécurité dans Workday
- Recherchez « View Security for Securable Item »
- Saisissez le nom de votre service Web dans l’élément sécurisable : Get Person Merge Records
- Cliquez sur la zone fonctionnelle dans le tableau : Duplicate Management pour afficher le statut et la description de la zone fonctionnelle
- Retournez à la modification du statut de la zone fonctionnelle, puis cliquez sur Edit Functional Area. Cochez ou décochez la case Enabled pour activer ou désactiver la zone fonctionnelle.
Remarque : les services Web associés ne fonctionneront pas s’ils ne sont pas activés, même si les autorisations de sécurité sont correctement attribuées au groupe Beamery ISSG
Étape 3 : Attribuez la politique de sécurité de domaine à Beamery ISSG dans Workday
- Recherchez « View Security for Securable Item »
- Saisissez le nom de votre service Web dans l’élément sécurisable : Get Person Merge Records
- Cliquez sur « View Security »
- Cliquez sur « Edit Permissions » dans les actions de la politique de sécurité
- Assurez-vous que Beamery ISSG est ajouté aux autorisations d’intégration et que la case « Get Access » est cochée
- Cliquez sur OK
- Approuvez maintenant cette modification en accédant à « Activate Pending Security Changes »
Étape 4 : Informez-nous que vous avez terminé ces étapes
- Envoyez un ticket à notre équipe d’assistance pour nous informer que vous avez terminé ces étapes et que vous êtes prêt pour la configuration.
- Installez-vous confortablement et détendez-vous : nous vous contacterons !
- Une fois que nous aurons confirmé la configuration de notre côté, nous pourrons collaborer afin de vérifier le bon fonctionnement de la fonctionnalité en effectuant des tests dans votre environnement Sandbox, avant sa mise en production.