Présentation de la migration des données :

Beamery peut importer des données de contacts provenant d’autres systèmes via des fichiers plats, à condition que les données et le ou les fichiers répondent à des critères spécifiques. Vous trouverez ci-dessous les détails des éléments requis pour créer et formater correctement les fichiers, ainsi que pour les transmettre à Beamery en vue de leur importation. Utilisez les modèles d’importation fournis par votre consultant en intégrations Beamery pour créer vos fichiers, ainsi que les liens vers le dictionnaire de données correspondant à chaque type de fichier ci-dessous. Il est possible de créer 6 fichiers au total.
Remarque : Vous n’avez pas besoin de créer tous les fichiers indiqués ci-dessous, uniquement ceux contenant les données que vous souhaitez migrer.

Format des fichiers et dictionnaires de données :

• Tous les fichiers doivent être au format .csv avec des champs séparés par des virgules

• Tous les fichiers doivent être encodés en UTF-8

• Les champs acceptant plusieurs valeurs doivent les séparer par ;;;;; (5 points-virgules)

• Les champs ne contenant aucune donnée ne doivent comporter aucun « espace blanc ».

• Tous les en-têtes de colonne doivent être inclus et orthographiés exactement comme dans le modèle fourni, qu’il y ait ou non des données dans la colonne.

• Le chiffrement .pgp est pris en charge si vos fichiers doivent être chiffrés. Veuillez contacter votre consultant en intégrations, qui pourra vous fournir notre clé publique.

• Nommez chaque fichier .csv exactement comme indiqué dans la liste ci-dessous. Cliquez sur chaque nom de fichier pour afficher plus de détails, notamment son dictionnaire de données.
  - contacts
  - customFields
  - experience
  - education
  - notes
  - attachments

 

Instructions pour la validation et l’importation :

1. Une fois que vous avez extrait ou reçu les données de votre ou vos autres systèmes, examinez-les afin de déterminer le ou les fichiers que vous devez créer (voir la liste ci-dessus).

2. Normalisez les données afin de les mettre au format approprié. Cela implique de supprimer les enregistrements en double, de transformer et de mapper les données selon les besoins des modèles d’importation pris en charge.

3. Une fois les données normalisées, déposez le ou les fichiers dans le dossier correspondant à l’environnement sur le serveur SFTP et informez Beamery que les données sont disponibles sur le serveur SFTP.

4. Beamery récupérera les fichiers, puis effectuera une validation sur chacun d’eux. En cas d’erreur, un rapport sera généré et vous sera renvoyé afin que vous corrigiez les données.
   Corrigez les données concernées, puis renvoyez le fichier complet corrigé au serveur SFTP.

5. Une fois que tous les fichiers ont entièrement réussi la validation, les données seront importées dans l’environnement correspondant. Les délais d’importation des données varient en fonction de leur volume, en particulier lorsque des pièces jointes sont incluses.