Las Recipes de Beamery permiten a los usuarios automatizar los flujos de trabajo relacionados con el cumplimiento. La herramienta le permite asegurarse de cumplir siempre con el RGPD, ya que los contactos existentes y nuevos estarán sujetos a un proceso de cumplimiento automatizado en cuanto entren en el CRM de Beamery.
Hay tres funciones principales que permiten automatizar el cumplimiento del RGPD en Beamery:
- Scheduled Triggers
- Desencadenadores y filtros del RGPD
- Filtros adicionales
Scheduled Triggers
Los Scheduled Triggers permiten ejecutar comprobaciones en su base de datos a intervalos regulares (1, 6, 12 o 24 horas) para los filtros que haya seleccionado. Los Scheduled Triggers se pueden usar para automatizar varios flujos de trabajo, por ejemplo:
- Cualquier actualización histórica realizada en los contactos (mientras que las Recipes estándar se activan en el momento en que se realiza una actualización)
- Archivar contactos sin información de consentimiento después de un período de tiempo determinado
- Añadir contactos a una campaña en cuanto se añada el correo electrónico del contacto obtenido
- Enviar una campaña para volver a obtener el consentimiento cuando el consentimiento de los contactos esté a punto de caducar
Configurar un Scheduled Trigger
Vaya al módulo Automatización y seleccione «Agregar Recipe» (puede encontrar más información sobre cómo crear Recipes aquí). En Desencadenar, seleccione «Está marcado» en el primer menú desplegable. En el segundo menú desplegable, seleccione el intervalo de tiempo deseado.
A continuación, tendrá que seleccionar al menos un filtro. Este será el criterio con el que se comprobará el desencadenador.
Nota: solo puede configurar un Scheduled Trigger por Recipe.
Desencadenadores de automatización del RGPD
Puede activar acciones en función de si un contacto ha aceptado o rechazado. Por ejemplo, si un contacto acepta, es posible que quiera enviarle un correo electrónico de confirmación automático. Si un contacto rechaza, es posible que quiera archivarlo y marcarlo como «Do Not Contact».
Para configurar un desencadenador relacionado con el consentimiento, seleccione «Ha presentado su consentimiento» en el primer campo desplegable. En el segundo campo desplegable, elija «opted-in» u «opted-out».
Filtros de automatización del RGPD
También puede filtrar los contactos según su estado de aceptación y según cuándo proporcionaron su consentimiento por última vez. Esto le ayudará a mantener una base de datos que cumpla con el RGPD.
Por ejemplo, al usar filtros del RGPD junto con un Scheduled Trigger, puede realizar purgas periódicas de los contactos que hayan rechazado y archivarlos y marcarlos como «Do Not Contact».
También puede ejecutar comprobaciones en su base de datos y volver a interactuar con los candidatos cuyo consentimiento esté a punto de caducar mediante una «campaña para volver a obtener el consentimiento».