Los filtros de Beamery le permiten identificar candidatos relevantes en su base de datos y combinar una variedad de campos de datos del CRM para realizar búsquedas más precisas. Estos pueden incluir datos como Status, Global Tags, el cargo, Profile Tags, así como filtros basados en el tiempo, como «last contacted» o «last heard from».

Cuando haya aplicado correctamente los filtros, puede guardar los resultados como un Saved Filter. Esto le permite acceder al conjunto de filtros y a los candidatos que coinciden con ellos cuando quiera.

Tabla de contenido

Cómo aplicar un filtro 
Cómo aplicar varios filtros 
Nota sobre la lógica de los filtros 
Uso de filtros basados en el tiempo 
Cómo guardar un filtro 
Filtros en Recipes

Cómo aplicar un filtro

1. Para aplicar un filtro, primero vaya a People Grid haciendo clic en el icono Personas en el menú de navegación de la izquierda.
2. Si el panel de filtros aún no está abierto, haga clic en el botón Mostrar filtros situado en la esquina superior izquierda de la cuadrícula para abrirlo.
3. Para aplicar un filtro a su base de datos de candidatos del CRM, haga clic en el nombre del filtro. Aparecerá una selección de parámetros para especificar cómo aplicar el filtro.
4. Las opciones disponibles para la mayoría de los filtros son:
   • contiene: disponible únicamente para los campos Empresa principal, Rol, Ubicación y Etiquetas de perfil; especificar una palabra en el cuadro de texto devolverá coincidencias completas o parciales para ese campo (por ejemplo, «Ingeniero» devolverá «Ingeniero backend» e «Ingeniero sénior de software»).
   • coincide con: especifique en el cuadro de texto los criterios por los que desea filtrar los candidatos.
     Nota: el sistema buscará únicamente coincidencias exactas cuando utilice la opción de filtro coincide con.
   • excluir: especifique en el cuadro de texto los criterios que NO desea que aparezcan en los resultados de búsqueda de candidatos.
   • campo completo: filtra los candidatos que tienen un valor introducido para este filtro.
      
   • campo vacío: filtra los candidatos para los que no hay ningún valor introducido para este filtro.
5. Si desea introducir más de un parámetro para un filtro, seleccione el primer parámetro y, a continuación, haga clic en + Agregar en la parte inferior del filtro. Si tiene más de un parámetro para un mismo filtro, puede seleccionar si los candidatos deben cumplir TODOS (Y) o CUALQUIERA (O) de los parámetros de este filtro haciendo clic en el botón Y/O, según la búsqueda que quiera realizar.

Cómo aplicar varios filtros

1. Al aplicar varios filtros, puede alternar la configuración de los filtros para buscar candidatos que cumplan TODOS o CUALQUIERA de los filtros que aplique. Solo tiene que hacer clic en el botón Y/O situado en la parte superior del panel de filtros para alternar entre estas opciones.
   
2. Para añadir otro filtro desde el menú de filtros, seleccione el filtro correspondiente e introduzca los criterios como antes. Los contactos que cumplan sus filtros combinados aparecerán en People Grid.

Nota sobre la lógica de los filtros

Es importante tener cuidado al aplicar filtros para asegurarse de que los operadores lógicos (Y o O, TODOS y CUALQUIERA) se apliquen de forma que obtenga los resultados esperados. Esto se ilustra mejor con algunos ejemplos.

Primero, veremos la lógica entre filtros. Esta es la lógica Y y O que puede alternar en la parte superior izquierda del panel de filtros y que afecta a la lógica utilizada entre filtros de tipos diferentes. A menos que usted la cambie, la lógica predeterminada es Y, lo que significa que todas las condiciones indicadas por los filtros deben cumplirse para que los contactos aparezcan en la lista de resultados.

Por ejemplo, en la configuración de filtros que aparece a continuación, la lista resultante de contactos incluye a los candidatos del Pool «General Sales Candidates» Y tienen la Global Tag «ATS - Shortlisted» en su perfil.

Si hacemos clic en el botón Y para cambiarlo a O, la lista de contactos cambia. Observe a continuación que el número total de resultados ha aumentado de 3 a 158. Esto se debe a que la lista ahora incluye a todos los contactos del Pool «General Sales Candidates» además de todos los contactos que tienen la Global Tag «ATS - Shortlisted» en su perfil. Esto incluye a los contactos que cumplen ambas condiciones, pero también a los contactos que cumplen solo una de ellas.

También se debe tener cuidado al considerar la lógica dentro de varias instancias del mismo filtro. De forma predeterminada, cuando hace clic en «+ Agregar» para añadir otra instancia del mismo tipo de filtro, la lógica es O. Esto se muestra visualmente como un O entre cada filtro adicional y mediante O, que aparece en la parte inferior izquierda, debajo de la última iteración del filtro.

En el ejemplo siguiente, la lista de contactos incluye a cualquier persona que sea miembro de cualquiera de los tres Pools indicados. Esto significa todos los miembros del Pool «Claims Adjusters», todos los miembros del Pool «Cyber Security Experts» y todos los miembros del Pool «Financial Analyst», para un total de 138 contactos.

Sin embargo, si alternamos O en la parte inferior del filtro a Y, la lista de contactos cambia (y la palabra entre los filtros cambia a Y). Observe a continuación que el número total de resultados ha disminuido de 138 a 31. Esto se debe a que la lista ahora incluye únicamente los 31 contactos que son miembros de los tres Pools.

Uso de filtros basados en el tiempo

Utilice filtros basados en el tiempo para buscar contactos según el momento en que se realizó una acción. Con los filtros basados en el tiempo puede filtrar contactos por los siguientes criterios:

• Último contacto
• Última noticia
• Última interacción por correo electrónico
• Días en estado
• Fecha de creación
• Unsubscribed
• Campaign Received Date
• Last Consented
• Date Added to Any Pool
• Date Added to Any Vacancy

Mediante los filtros basados en el tiempo, podrá filtrar contactos dentro de un intervalo de fechas, en una fecha exacta determinada, antes o después de una fecha determinada, o excluir completamente una fecha determinada.

Al igual que con todos los demás filtros, puede añadir filtros basados en el tiempo adicionales para acotar los contactos dentro de su People Grid.

Cómo guardar un filtro

1. Para guardar el filtro que ha creado, haga clic en el botón de puntos suspensivos verticales situado encima del panel de filtros y seleccione Guardar como en el menú desplegable.
   
2. Aparecerá una ventana pequeña en la que podrá asignar un nombre al filtro. Los filtros guardados son privados, pero los Super Admins pueden marcar la casilla al guardar un filtro para hacerlo visible para toda la organización.
3. Su filtro guardado aparecerá en la lista desplegable de filtros para que pueda acceder a él fácilmente. Los filtros privados que solo usted puede ver están marcados con un símbolo de candado.
4. También puede seleccionar un filtro público existente y elegir «Guardar como» para crear su propia copia privada. Al seleccionar «Guardar como» para un filtro privado existente, podrá actualizarlo. Para cambiar el nombre de un filtro privado, seleccione «Rename».
5. Si ya no necesita el filtro guardado, selecciónelo en la lista desplegable y, a continuación, seleccione la opción «delete» debajo del botón de tres puntos.
6. Aunque los filtros no se pueden compartir con usuarios específicos, los usuarios Super Admin tienen la posibilidad de crear copias públicas de filtros privados propiedad de otros usuarios si es necesario, haciendo clic en los puntos suspensivos y seleccionando «Make Public».

Filtros en Recipes

Los filtros en Recipes funcionan exactamente de la misma manera, lo que le permite encontrar candidatos mediante compatibilidad total con Boolean, combinando consultas de currículum, búsquedas de texto y consultas flexibles de Y/O en sus coincidencias. Para obtener más información sobre cómo crear Recipes, haga clic aquí.

En resumen...

Los filtros de Beamery ofrecen una forma altamente personalizable y fácil de usar para buscar y segmentar su CRM.