Los Pools en Beamery son una excelente manera de administrar candidatos en función de flujos de trabajo y atributos específicos. Los Pools le permiten organizar mejor su canal de talento y cultivar las relaciones con los candidatos de una manera más específica. También se pueden usar para hacer un seguimiento de los contactos de eventos y segmentar contactos para campañas.

Índice

Cómo crear un Pool
Cómo editar un Pool existente
Cómo eliminar un Pool
Cómo buscar un Pool
Cómo actualizar el paso de un contacto en un Pool

Cómo crear un Pool

Siga estas instrucciones para crear un Pool nuevo: 

1. Para crear un Pool, primero vaya a la pestaña Pools en la barra de navegación izquierda. Esto le llevará a la lista de Pools, donde puede encontrar sus propios Pools y los Pools que se han compartido con usted.
2. Haga clic en el botón Crear pool situado en la esquina superior derecha. Esto le llevará a la página de creación del Pool.
   
3. A continuación, tendrá que elegir el tipo de Pool. Los tipos de Pool disponibles son:
   1. General: este es el tipo de Pool más utilizado y es adecuado para la mayoría de los casos de uso de Pools. Los Pools generales no incluyen Pool Steps y suelen utilizarse para agrupar atributos de candidatos, como el sector, la región o la especialidad, o para un Pipeline de trabajo específico, como agrupar candidatos a los que quiere dirigir una campaña de contacto.
   2. Sourcing: disponible para los usuarios de Executive Search. A diferencia de los Pools generales, los Pools de búsqueda incluyen Pool Steps. Los Pool Steps permiten hacer un seguimiento más detallado del progreso de los candidatos dentro de un Pool, más allá de la relación general con el candidato que representa su estado. Los Pool Steps de búsqueda incluyen: Lead, Passive, Interested, Engaged, Screening, Qualified, Rejected y Unsuitable. Los Pools de búsqueda se utilizan específicamente para flujos de trabajo de búsqueda, con el fin de recopilar y calificar candidatos para un puesto antes de que se asocien con una vacante.

   3. Evento: los Pools de eventos solo están disponibles para los usuarios del módulo Eventos y no se pueden seleccionar desde la pantalla de creación de Pools. Para crear un Pool de eventos, debe crear un evento mediante el módulo Eventos. Se crea automáticamente un Pool de eventos cada vez que crea un evento nuevo. Al igual que los Pools de búsqueda, los Pools de eventos tienen Pool Steps estandarizados: Prospect, Invited, Registered y Attended. Obtenga más información sobre el módulo Eventos aquí.

      Los tipos de Pool no se pueden cambiar después de haberlos creado. Si necesita cambiar el tipo de Pool, cree un Pool nuevo con el tipo correcto y migre todos los contactos del Pool original al Pool nuevo mediante una acción masiva.  

4. Una vez que haya seleccionado un tipo de Pool, haga clic en el botón Siguiente paso.
5. A continuación, tendrá que completar el paso Información del Pool. Primero, introduzca un nombre para el Pool y asegúrese de que sea significativo y descriptivo, para que pueda localizarlo más adelante o sus compañeros puedan encontrarlo fácilmente. En algunos casos, su empresa puede tener convenciones de nomenclatura estrictas para los Pools, así que asegúrese de conocerlas.
6. A continuación, puede incluir una descripción opcional del Pool. Esto resulta especialmente útil cuando utiliza un Pool de forma colaborativa con sus compañeros, para que todos puedan entender fácilmente su propósito.
7. Ahora, aplique una o más Global Tags al Pool. Las Global Tags ayudan a su organización a mantener los Pools organizados y le permiten filtrar fácilmente para localizar los Pools relevantes. 
8. Añadir el Pool a un Pipeline puede ayudar aún más a organizar los Pools. A continuación encontrará más información sobre los Pipelines.
9. Por último, en el paso Información del Pool, puede seleccionar al Propietario del pool y al Gerente del pool. De forma predeterminada, ambos aparecerán con su nombre, pero puede editar los dos. El Pool Owner es la persona responsable de ese Pool, mientras que el Pool Manager suele ser otro usuario con un interés directo en ese Pool, como un responsable de contratación. 
10. Una vez que haya completado el paso Información del Pool, haga clic en el botón Siguiente paso. 
11. El paso final del proceso de creación del Pool consiste en elegir la configuración de privacidad. Todos los Pools son privados de forma predeterminada. También tiene la opción de mantener un Pool privado y compartirlo únicamente con usuarios seleccionados o con un equipo específico de usuarios.
12. También puede elegir hacer público el Pool, de modo que sea visible para todos los usuarios de Beamery de su organización.
13. Una vez que haya seleccionado la configuración de privacidad del Pool, haga clic en el botón Crear pool para crear el Pool y comenzar a añadir candidatos. 

Cómo editar Pools existentes

Una vez creado un Pool, puede seguir los pasos que se indican a continuación para editar su nombre, propietario o administrador, aplicar Global Tags adicionales o añadirlo a un Pipeline. 

1. Para editar un Pool, vaya a la lista de Pools y localice el Pool que quiere editar. 
2. Haga clic en los puntos suspensivos verticales situados en el extremo derecho y seleccione Editar en el menú desplegable.                                                                          
3. Esto le llevará a la misma pantalla que vio al crear un Pool nuevo. Aunque no puede cambiar el tipo de Pool, puede cambiar su nombre, aplicar Global Tags y Pipelines, o editar el propietario y el administrador. Por último, también puede hacer cambios en la privacidad del Pool, incluido el uso compartido (consulte la siguiente sección).
4. Cuando haya terminado de editarlo, haga clic en el botón Guardar.

Cómo eliminar un Pool

Si un Pool ya no es relevante para usted o para sus flujos de trabajo, es posible que quiera eliminarlo. Asegúrese de que otros compañeros no estén utilizando el Pool y de que no se utilice en Recipes antes de eliminarlo. 

1. Para eliminar un Pool, vaya a la lista de Pools y localice el Pool que quiere eliminar. 
2. Haga clic en los puntos suspensivos verticales situados en el extremo derecho y seleccione Borrar en el menú desplegable.
   
3. Aparecerá una ventana titulada "¿Borrar pool?". Para confirmar la eliminación del Pool, haga clic en el botón rojo "Borrar". Esta acción no se puede deshacer, así que asegúrese de que está listo para eliminar el Pool antes de confirmarla.

Los Pools de eventos no se pueden eliminar. Tenga siempre cuidado al eliminar un Pool. Los Pools pueden estar vinculados a varios flujos de trabajo importantes, como Recipes o formularios automatizados. Si no está seguro de cómo se utiliza un Pool, consulte siempre con su responsable antes de eliminarlo.

Cómo buscar Pools en Beamery

Si su organización tiene un gran número de Pools, utilice las instrucciones que se indican a continuación para buscar y filtrar un Pool específico o un conjunto de Pools.

1. Para buscar un Pool específico en Beamery, vaya a la lista de Pools haciendo clic en la pestaña Pools del módulo CRM. Esto mostrará todos sus Pools, así como los que se hayan compartido con usted.
2. Utilice el cuadro de búsqueda de texto libre para buscar un Pool por nombre y, a continuación, utilice los filtros desplegables para restringir la lista de Pools por:
   1. El tipo de Pool
   2. El propietario asignado del Pool
   3. El administrador asignado del Pool
   4. Las Global Tags asignadas al Pool
   5. Los Pipelines a los que pertenece el Pool

Las funciones de búsqueda y filtrado se pueden combinar para ajustar los resultados según sea necesario.

Cómo actualizar el paso de un contacto en un Pool

Los contactos que se añaden a un Pool de búsqueda o de eventos tendrán un Pool Step asociado, que le ayudará a hacer un seguimiento de su progreso a través de ese Pool. Hay un par de formas de actualizar el Pool Step de un contacto.

Desde un Pool de búsqueda o de eventos, puede utilizar una acción masiva para actualizar varios contactos a la vez. Solo tiene que seleccionar los contactos que quiere actualizar y, a continuación, seleccionar "Actualizar etapa de la pool" en el menú desplegable Acciones masivas. Verá una ventana modal emergente con un menú desplegable que le permitirá seleccionar un Pool Step. Seleccione el Pool Step al que quiere mover los contactos seleccionados y, a continuación, haga clic en el botón "Actualizar etapa de la pool".

También puede actualizar el Pool Step de un contacto individual desde su perfil. Abra el perfil del contacto que quiere actualizar y, a continuación, vaya al espacio de trabajo Pools. Busque el Pool que quiere actualizar y haga clic en el menú desplegable "Paso" para actualizarlo. 

En resumen... 

Los Pools son una forma eficaz de segmentar y administrar candidatos a medida que interactúan con los esfuerzos de contratación de su organización, lo que le permite hacer un seguimiento y cultivar fácilmente las relaciones con los candidatos.