Las Bulk Actions en Beamery están diseñadas para ayudar a su equipo a trabajar más rápido y ser más productivo. Al utilizar nuestros filtros y seleccionar varios candidatos, puede aplicar una Bulk Action a varios contactos a la vez. 

Bulk Actions contextuales

Es importante tener en cuenta que las Bulk Actions disponibles son contextuales y varían en cierta medida según la vista del CRM en la que se encuentre: Personas, Pools o Vacantes. Por ejemplo, al ver contactos dentro de un Pool, una de las Bulk Actions disponibles en el menú desplegable es Retirar de la pool. Del mismo modo, al ver contactos dentro de una Vacancy, una de las Bulk Actions es Actualizar etapa de la vacante. Esto le permite realizar las acciones más relevantes según los contactos que se muestran actualmente en cada vista.

Usar una Bulk Action para añadir contactos a una campaña

1. Seleccione los contactos que desea añadir a una campaña existente marcando la casilla situada a la izquierda de su nombre, en el lado izquierdo de la ventana. Para añadir todos los contactos, seleccione la casilla situada a la izquierda de la columna cuyo encabezado es "Nombre y apellidos".

2. Las Bulk Actions se encuentran encima de la cuadrícula de contactos. Seleccione Añadir a la campaña. A continuación, seleccione la campaña que quiere que reciban estos contactos.  

Usar una Bulk Action para asignar contactos a otro usuario de Beamery

1. Para asignar contactos en bloque a otro usuario de su equipo, seleccione los contactos que desee y haga clic en el botón "Asignar al usuario", que aparecerá en la parte superior de la cuadrícula de contactos.

2. Aparecerá una ventana titulada Asignar al usuario, en la que podrá seleccionar en la lista desplegable el usuario al que quiere asignar estos contactos. 

Nota: tenga en cuenta que solo los usuarios Standard, Admin y Super Admin pueden asignar contactos en bloque a otros usuarios de Beamery. 

Usar una Bulk Action para actualizar los estados de varios contactos

1. Para cambiar el estado de varios contactos, seleccione los contactos que desee, haga clic en el menú desplegable Acciones masivas y seleccione Editar estado.  

2. Aparecerá la ventana Editar estado, en la que podrá seleccionar el nuevo estado que desea aplicar en una lista desplegable.

Usar una Bulk Action para añadir varios contactos a un Pool

1. Para añadir varios contactos a un Pool existente, seleccione los contactos que desee y haga clic en el botón Añadir a la pool, que aparecerá en la parte superior de la cuadrícula de contactos.

2. Aparecerá una ventana titulada Añadir a la pool. Ahora podrá filtrar la lista de Pools por propietario (opcional) y seleccionar un Pool.  

Usar una Bulk Action para archivar varios contactos

1. Para archivar varios contactos desde la cuadrícula de contactos, seleccione los contactos que desee y haga clic en el botón Archivo, que aparecerá en la parte superior de la cuadrícula de contactos.

2. Haga clic en el botón Archivado del menú de filtros para cargar todos sus contactos archivados. Desde aquí, puede seleccionar Borrar para eliminar estos contactos de forma permanente. 

Límites de las Bulk Actions

Las empresas pueden establecer un límite en el número de contactos a los que se pueden aplicar Bulk Actions, con el fin de evitar actualizaciones y mensajes masivos accidentales a los contactos. Si alcanza el límite al intentar aplicar una Bulk Action, verá un mensaje informándole de ello.