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People Grid en Beamery es la forma en que verá las listas de contactos, ya sea en People Grid principal de la pestaña CRM o dentro de un Pool o una vacante. Siempre que vea People Grid, podrá aplicar filtros, abrir, ver y actualizar perfiles, aplicar acciones masivas y mucho más.
Tabla de contenidos
Cómo familiarizarse con People Grid
Un análisis más detallado de la barra de herramientas de People Grid
Un análisis más detallado de los encabezados de columna de People Grid
Cómo familiarizarse con People Grid
Vaya a People Grid haciendo clic en el ícono del menú de navegación izquierdo. En People Grid, consulte los componentes que se muestran a continuación.
a. Barra de herramientas de People Grid - Use la barra de herramientas de People Grid para realizar cualquier acción en People Grid. Para obtener una explicación detallada de todo lo que puede hacer con la barra de herramientas de People Grid, haga clic aquí.
b. Encabezados de columna de People Grid - Toda la información que ve en People Grid está organizada en columnas, debajo de los encabezados de columna que se muestran aquí. Haga clic aquí para obtener una explicación detallada del panel de encabezados de columna.
c. Panel de filtros - Use el panel de filtros para aplicar filtros o agregar una cadena de búsqueda booleana con el fin de limitar la lista de candidatos que ve en People Grid. Para obtener una guía sobre cómo usar el panel de filtros, consulte este artículo.
d. Registro de contacto de People Grid - Cada fila de People Grid representa un registro de contacto en Beamery. Use People Grid para obtener información general sobre un contacto específico consultando la columna correspondiente. Haga clic en la casilla de verificación para seleccionar un perfil y aplicar una acción masiva. Haga clic en el nombre de un contacto para abrir su perfil. Obtenga más información sobre los perfiles en Beamery aquí.
Consejo: ¿Necesita seleccionar rápidamente un grupo grande de perfiles? Haga clic en la casilla de verificación del primer perfil de la lista, mantenga presionada la tecla Mayús y marque la casilla del último perfil de la lista. Esto marcará las casillas de todos los perfiles que se encuentran entre las dos casillas que seleccionó.
Un análisis más detallado de la barra de herramientas de People Grid
La barra de herramientas de People Grid se encuentra en la parte superior de la vista de People Grid y le permite realizar acciones en los contactos que aparecen en ella.
a. Mostrar filtros/Ocultar filtros - Haga clic en este enlace para mostrar u ocultar el panel de filtros. Ocultar el panel de filtros ofrece una vista más amplia de People Grid, lo que facilita la revisión de contactos desde People Grid.
b. Filtros guardados - Use este menú desplegable para seleccionar o eliminar un filtro guardado, o use el botón de tres puntos verticales para guardar los filtros aplicados actualmente como filtro guardado.
c. Número de contactos seleccionados - Aquí verá el número de contactos seleccionados mediante la casilla de verificación situada junto a su registro de contacto en la vista de cuadrícula.
d. Acción masiva Asignar al usuario - Use este botón para asignar los contactos seleccionados a un usuario en Beamery.
e. Acción masiva Archivo - Use este botón para archivar los perfiles de contacto seleccionados.
f. Acción masiva Añadir a la pool - Use este botón para agregar los perfiles de contacto seleccionados a un Pool.
g. Enviar mensaje - Use esta acción masiva para enviar mensajes a varios candidatos a la vez sin tener que crear una campaña.
h. Acciones masivas - Haga clic en este menú desplegable para abrir la lista completa de acciones masivas disponibles y, a continuación, haga clic en una acción masiva de esta lista para aplicarla a los perfiles de contacto seleccionados. Estas son las acciones masivas disponibles:
- Añadir a la pool
- Añadir a la campaña
- Añadir a la vacante
- Añadir etiqueta global
- Editar estado
- Editar fuente
- Editar ubicación
- Enviar mensaje
- Asignar al usuario
- Compartir para revisión
- Exportar
- Archivo
i. Botón Mostrar columnas - Haga clic en este botón para abrir la lista de columnas. En la lista de columnas, puede seleccionar o deseleccionar una columna haciendo clic en la casilla de verificación situada junto a su nombre, o seleccionar todas las columnas mediante la casilla de verificación de la parte superior. Solo las columnas que haya seleccionado aparecerán en su vista de People Grid, y las columnas deseleccionadas no aparecerán en ninguna exportación a CSV que realice desde People Grid.
j. Botón Añadir contactos - Haga clic en este botón para comenzar a crear un nuevo perfil de contacto.
Un análisis más detallado de los encabezados de columna de People Grid
Los encabezados de columna de People Grid son altamente configurables, lo que le permite personalizar la vista de People Grid.
personalizable
a. Ordenar en orden ascendente o descendente - Haga clic una vez en un encabezado de columna para ordenar People Grid en orden ascendente según la información de este campo. Haga clic una segunda vez en el encabezado de columna para ordenar en orden descendente. Haga clic una tercera vez para eliminar la ordenación por la información de este campo. Tenga en cuenta que People Grid solo se puede ordenar por campos que contengan un valor, como Fecha de creación o Nombre completo. Los campos con más de un valor, como Campañas recibidas, no se pueden usar para ordenar de esta manera.
b. Tres líneas - Pase el cursor sobre un encabezado de columna para ver las tres líneas y haga clic en ellas para abrir un menú de opciones para esta columna. Mediante este menú, puede fijar una columna en el lado izquierdo o derecho de la vista de la cuadrícula, ajustar automáticamente el tamaño de esta columna o de todas las columnas y restablecer las columnas. Al restablecer las columnas, se restablecerán la ordenación y el orden de las columnas, pero no cambiará el ancho de las columnas.
c. Orden y ancho de las columnas - Para reorganizar el orden de las columnas, haga clic en cualquier lugar del encabezado de columna y arrástrelo hasta la posición que prefiera. Para cambiar el ancho de una columna, pase el cursor sobre el borde derecho de una columna hasta que vea que el cursor cambia a esto: . Luego, haga clic y arrastre para ajustar el ancho de la columna según sus preferencias.
En resumen…
People Grid es una parte esencial del CRM de Beamery, ya que le permite ver y revisar rápidamente una gran cantidad de datos de contactos en una vista fácil de entender y personalizable.
Recursos adicionales
Una descripción general del perfil de Beamery
Cómo usar filtros y crear filtros guardados