Muchas organizaciones que llevan varios años utilizando Beamery deciden realizar una auditoría de calidad para limpiar o eliminar datos de su CRM de Beamery que ya no son funcionales, correctos o útiles. Beamery recomienda realizar este tipo de proyectos dos veces al año. Esto garantiza que los informes y análisis se basen en la realidad actual y no en ruido histórico. Una higiene periódica evita situaciones de «basura que entra, basura que sale», lo que proporciona a las partes interesadas la confianza de que sus decisiones estratégicas se basan en información fiable y de alta calidad. Además, los sistemas desordenados suelen acabar con la productividad. Limpiar los datos dos veces al año garantiza que los equipos no pierdan tiempo revisando datos irrelevantes o información incorrecta para hacer su trabajo. Esto sirve como un reinicio necesario que mantiene el espacio de trabajo organizado y permite a los usuarios encontrar exactamente lo que necesitan sin obstáculos.
Auditar Pools
Utilice el informe Pools Insights para revisar la lista de Pools de su organización. Evalúe su eficacia con el tiempo y elimine los Pools que no se utilicen o que hayan quedado obsoletos. Exporte sus datos para revisarlos con otros equipos o para generar informes sobre los datos de sus Pools en otro sistema.
Actualizar perfiles de contactos mediante CRM Connect
La mejor práctica de Beamery para actualizar perfiles consiste en centrarse en los Pools permanentes e identificar los perfiles cuya sincronización con LinkedIn esté desactualizada. Volver a sincronizar estos perfiles puede mantener activos estos Pools permanentes y hacer que sigan interactuando con contenido relevante.
Revisar plantillas
Trabaje con los equipos de Marketing de Talento para eliminar o editar las plantillas de correo electrónico que estén desactualizadas o que ya no cumplan los estándares de la marca. Aproveche también este momento para revisar los bloques de plantilla guardados por los usuarios, así como la Campaign Settings gestionada por los usuarios administradores. Elimine los bloques de plantilla que no encajen y actualice Campaign Settings si es necesario.
Evaluar el uso de las etiquetas globales
Utilice la pestaña People para filtrar sus contactos por etiqueta global. Identifique aquellas que no tengan contactos asignados y considere eliminarlas o cambiarlas para que se ajusten mejor a su estrategia de búsqueda de candidatos. Su CSM puede proporcionarle un informe sobre el uso de las etiquetas globales de su organización.
Examinar las Recipes
En la página de lista de Recipes, filtre todas las Recipes cuyo estado sea Paused o Failed y determine cuáles deben eliminarse y cuáles deben modificarse para volver a ser automatizaciones útiles. Asegúrese de consultar este artículo para comprender plenamente los efectos posteriores de eliminar una Recipe.
Evaluar los equipos
Compruebe que todos los usuarios formen parte de un equipo. Revise la estructura de sus equipos de Beamery para determinar si sigue respondiendo a sus necesidades de generación de informes. Tenga en cuenta que los usuarios pueden pertenecer a más de un equipo de Beamery para obtener informes más detallados.
Analizar las necesidades de formación
La auditoría semestral de su organización es el momento perfecto para evaluar la formación de los usuarios. Los administradores pueden visitar training.beamery.com y acceder a Manage > Insights para consultar el progreso de formación de su equipo. Busque y asigne formación a personas o grupos desde Manage > Content. Hable con su CSM sobre la creación de informes y programas de formación personalizados para mejorar las habilidades de los usuarios actuales o facilitar la incorporación de nuevos usuarios.
Mantener una plataforma limpia y bien cuidada puede ayudar realmente a sus usuarios a ser más eficientes y tener más éxito al utilizar Beamery. Al igual que la limpieza de los datos, la organización de la plataforma puede determinar el éxito o el fracaso de los objetivos de un equipo. Siga estos pasos para mantener un entorno que fomente la colaboración y facilite el uso a sus usuarios.