Comprender el flujo de combinación de contactos

Este artículo le ayudará a comprender cuándo Beamery puede solicitarle que combine un candidato duplicado y cómo se gestionan los datos durante esa operación.

Esto no es lo mismo que la combinación de candidatos, en la que Beamery sincroniza la lógica de combinación desde Workday.

Lógica de combinación

Las siguientes reglas lógicas se implementan al determinar SI debe realizarse una combinación:

SI el perfil que se sincroniza tiene un ID de ATS que coincide con el de un perfil que ya existe en Beamery, ENTONCES el perfil existente en Beamery se ACTUALIZARÁ.
SI el perfil que se sincroniza no tiene un ID de ATS que coincida con el de un perfil que ya existe en Beamery, Y tiene una dirección de correo electrónico que no coincide con la de ningún perfil que ya exista en Beamery, ENTONCES el nuevo perfil se CREARÁ.
SI el perfil que se sincroniza no tiene un ID de ATS que coincida con el de un perfil que ya existe en Beamery, Y tiene una dirección de correo electrónico que coincide con la de más de un perfil que ya existe en Beamery, ENTONCES el nuevo perfil se CREARÁ.
SI el perfil que se sincroniza no tiene un ID de ATS que coincida con el de un perfil que ya existe en Beamery, Y tiene una dirección de correo electrónico que coincide con la de un perfil que ya existe en Beamery, Y tiene un ID de ATS, ENTONCES el nuevo perfil se CREARÁ.
SI el perfil que se sincroniza no tiene un ID de ATS que coincida con el de un perfil que ya existe en Beamery, Y tiene una dirección de correo electrónico que coincide con la de un perfil que ya existe en Beamery, Y no tiene un ID de ATS, ENTONCES el nuevo perfil se COMBINARÁ.

Aspectos que debe tener en cuenta

Tenga en cuenta las siguientes formas en que la combinación de candidatos afectará a sus datos.

Si un contacto participa en una campaña activa o está programado para recibir un mensaje de campaña y ese contacto se combina con otro contacto, el contacto secundario (el contacto que se combina con otro contacto) se eliminará de la campaña. El contacto secundario no recibirá ningún otro Touchpoint.
Lo anterior también se aplica a los Bulk Messages. Los contactos combinados se eliminarán de todos los mensajes programados.
Ni los contactos secundarios ni el contacto principal con el que se combinaron serán visibles en una campaña. Esto no se aplica si el contacto principal se añadió a la campaña antes de la combinación o si se añadió por separado posteriormente. El uso de filtros en la People Grid, como «Campaign receive date» y «Campaign received», no devolverá el contacto secundario ni el contacto principal, a menos que el contacto principal haya recibido esa campaña por separado.
Todas las combinaciones de contactos son definitivas y no se pueden deshacer ni revertir.

Gestión de datos

A continuación se definirá el perfil principal y secundario en una combinación de contactos y se explicará cómo la lógica de Beamery gestiona los datos durante la combinación.

Resumen del flujo de combinación de contactos:

Cuando combina dos contactos (llamémoslos principal y duplicado), Beamery hace lo siguiente:

Conserva los datos del contacto principal, pero incorpora cualquier campo que no exista en el contacto principal y sí exista en el contacto duplicado.
En el caso de los campos estándar con varios valores, se añaden los datos del contacto duplicado. Por ejemplo, si el contacto principal tiene education1 y el duplicado tiene education2, el contacto final tendrá ambos. En el caso de los campos personalizados, se toman los valores del contacto principal.
Para la información de creación (marca de tiempo y fuente), se guarda el objeto de creación más antiguo.
Si alguno de los contactos tenía «no contactar», se mantiene activado en el contacto combinado.

Propiedades del contacto	Lógica de combinación
Nombres `'firstName'` `'lastName'`	El contacto resultante tendrá el valor de la propiedad del contacto principal o el valor de la propiedad del contacto duplicado si no existe en el contacto principal. Por ejemplo, si el contacto principal (John) no tenía apellido y el contacto duplicado sí lo tenía (John Smith), el contacto resultante tendrá un apellido (John Smith).
`'middleNames'`	Los segundos nombres de ambos contactos se combinan y se añaden al contacto combinado.
Relacionado con el usuario `'assignedTo'` `'sourcedBy'`	Se conservarán los datos del contacto principal. Si faltan en el contacto principal, se tomarán del contacto duplicado.
Metadatos del contacto `'summary'` `'status'`	El contacto combinado resultante tendrá el valor del contacto principal o el valor del contacto duplicado si no existe en el contacto principal.
Específico de Employee/Grow `'employeeId'` `'growUserId'` `'contactType'`	El contacto combinado resultante tendrá el valor del contacto principal o el valor del contacto duplicado si no existe en el contacto principal.
`pools`	El contacto combinado estará en todos los Pools a los que pertenecían los contactos principal y duplicado. Si ambos contactos estaban en el mismo Pool, el contacto combinado aparecerá una sola vez en el Pool. En este caso, se utilizará para el contacto combinado el paso del Pool correspondiente al contacto principal.
`custom fields`	El contacto combinado resultante tendrá una combinación de los campos personalizados de ambos contactos. Si se encuentra una entrada en ambos contactos, solo se añadirá una vez a la matriz del contacto resultante. En un campo de selección única en el que los contactos tengan entradas en conflicto, se utilizará el valor del contacto principal.
`vacancies`	El contacto combinado resultante estará en todas las vacantes en las que estaban los contactos principal y duplicado. Si ambos contactos estaban en la misma vacante, el contacto combinado permanecerá en el paso del contacto principal.
Contactos combinados anteriormente o incluidos en la lista negra `'mergedWith'` `'duplicateBlackList'`	El contacto combinado heredará la lista de contactos que se combinaron anteriormente o que se mantuvieron separados de ambos contactos.
equipos y usuarios permitidos `'allowedTeamsIds', 'allowedUsersIds',`	El contacto combinado será accesible para todos los equipos y usuarios que tuvieran acceso a los contactos principal y secundario.
`'integrations'`	El contacto combinado resultante tendrá el objeto de integraciones que contiene el ID de ATS del contacto principal; si no existe, tendrá el del contacto duplicado.
`'education'` `'experience'`	Todas las entradas únicas de ambos contactos se añadirán al contacto combinado.
`'primaryExperience'` `'primaryEducation'`	Esto se volverá a calcular después de la combinación.
`'emails'` `'links'` `'phoneNumbers'`	El contacto combinado resultante tendrá la combinación de ambos contactos. Si se encuentra el mismo campo en ambos contactos, solo se añadirá una vez a la matriz del contacto resultante. Si el contacto duplicado tiene un enlace o un correo electrónico que el contacto principal no tiene, el contacto combinado tendrá ese enlace o correo electrónico.
`'primaryEmail'` `'primaryPhoneNumber'`	El contacto combinado resultante tendrá el valor del contacto principal o el valor del contacto duplicado si no existe en el contacto principal.
`'skills' 'honours'` `'languages''publications'`	El contacto combinado resultante tendrá la combinación de las matrices de ambos contactos.
`'globalTags'` `'tags'`	El contacto combinado resultante tendrá la combinación de las matrices de ambos contactos.
`'attachments'` `'photos'` `'portfolio'`	El contacto combinado resultante tendrá la combinación de las matrices de ambos contactos.
`'preferredLocations'`	El contacto combinado resultante tendrá la combinación de las matrices de ambos contactos.
`'lastEnrichedAt'` `'lastActivity'`	El contacto combinado resultante tendrá el valor de la propiedad del contacto principal o el valor de la propiedad del contacto duplicado si no existe en el contacto principal.
`'gdprConsent'` `'gdprLastConsent'` `'doNotEnrich'` `'doNotCampaign'`	El contacto combinado resultante tendrá el valor del contacto principal o el valor del contacto duplicado si no existe en el contacto principal.
`'doNotContact'`	El contacto combinado resultante tendrá este campo establecido en true si algún contacto lo tiene establecido en true.
`'createdAt'` `'creationSource'`	El contacto combinado resultante tendrá este campo establecido con los valores del contacto más antiguo.
`'createdBy'`	El contacto combinado resultante tendrá el valor de la propiedad del contacto principal o el valor de la propiedad del contacto duplicado si no existe en el contacto principal.
`'confidential'`	El contacto combinado resultante tendrá este campo establecido en true si algún contacto lo tiene establecido en true. El modo de confidencialidad se establecerá en el modo de confidencialidad más estricto de cualquiera de los contactos.
`'mergedAt'`	Se establecerá para el contacto principal con la fecha y hora actuales de la combinación.
`'activities'`	Las actividades de ambos contactos se mostrarán en el contacto combinado. Se añadirá una actividad que refleje la operación de combinación en ambos contactos.