Beamery Convert le permite capturar datos de candidatos para sus iniciativas de contratación en puntos de contacto clave, como el primer contacto, la solicitud de empleo, la incorporación a una comunidad de talento o el registro para un evento. Convert utiliza Flows, que son formularios vinculados, para recopilar la información más relevante para usted. Consulte este artículo para obtener una descripción general de Convert.
Para capturar la información que desea recopilar sobre sus candidatos, tendrá que crear un Flow y añadir preguntas relevantes. Sus candidatos verán y responderán a las preguntas incluidas en su Flow, que se capturarán como parte del perfil de cada candidato en Beamery. Los Flows de Convert son fáciles de crear y ofrecen una experiencia fluida para los candidatos.
Índice
Crear un Flow nuevo
Diagrama del Flow Builder
Cómo crear y personalizar un Flow
Personalizar campos
Campos condicionales
Personalizar bloques
Crear una página de agradecimiento
Obtener una vista previa de los Flows
Configuración del Flow
Editar un Flow existente
Crear un Flow nuevo
Para crear un Flow, siga estas instrucciones:
- Vaya al módulo Convert haciendo clic en Convert en la barra de navegación izquierda.
-
A continuación, en el panel de Flows, localice el Flow que desea duplicar y editar, o haga clic en el botón Create conversion flow situado en la esquina superior derecha.
Los Flows de eventos no se pueden clonar.
- Asigne a su Flow un nombre interno ; este será el nombre con el que aparecerá el Flow en el panel de Flows. Es posible que su organización tenga reglas sobre las convenciones de nomenclatura adecuadas para los Flows. Estas convenciones ayudan a los usuarios a organizar y encontrar Flows en todos los equipos.
- Establezca el nombre externo de su Flow ; este es el título visible para los candidatos.
- Cree una URL para su Flow. Debe ser una URL única y será visible en la barra de direcciones cuando un candidato complete el formulario.
-
Marque la casilla Access si desea que los candidatos puedan ver y actualizar la información de su perfil después del envío. Para obtener más información sobre la autenticación de Flows, haga clic aquí.
Esta opción solo estará disponible para las organizaciones que tengan configurados un dominio web personalizado y la autenticación de candidatos.
- Elija si desea que el Flow se conecte a un Pool para realizar un seguimiento de los envíos. Seleccione un Pool existente o cree uno nuevo. Esta opción enviará todos los contactos que completen un Flow al Pool seleccionado. Al crear un Pool nuevo de esta forma, el tipo de Pool será General.
- Haga clic en «Create Flow».
Diagrama del Flow Builder
Para capturar la información que desea recopilar sobre sus candidatos, tendrá que añadir preguntas a su Flow. Sus candidatos verán y responderán a las preguntas incluidas en su Flow, que se capturarán como parte del perfil del candidato en Beamery. Este proceso es intuitivo y flexible, por lo que puede obtener exactamente la información que desea en cada uno de los puntos de contacto que sean importantes para usted.
Los diagramas que aparecen a continuación le guiarán por las distintas opciones disponibles para crear Flows con altos índices de finalización.
a. Vistas: cambie entre las siguientes pestañas
- Constructor de formularios
- Página de agradecimiento
- Vista previa: ventana con opciones para tamaños de ventana de escritorio, tableta y móvil
- Pestaña de configuración
- Nombre y URL del Flow
- Insertar un Flow
- Personalización de marca
- Personalizaciones: administre las personalizaciones de idioma
- Pool: conecte un Flow a un Pool, cambie el Pool o desconéctelo
b. Flow Builder: arrastre y suelte los campos y bloques del formulario en esta área para crear su Flow.
c. Configuración del paso: cambie el nombre del paso de su Flow.
d. Controles del Flow: compruebe si su Flow se ha publicado, si tiene cambios sin guardar, deshaga los cambios o publique su Flow.
e. Campos y bloques : cambie entre los campos y bloques disponibles para añadirlos a su Flow.
- Campos: con la pestaña de campos activa, consulte todos los campos de perfil y campos personalizados disponibles para añadir al formulario. Incluye una función de búsqueda en la parte superior para encontrar fácilmente un campo.
- Bloques: con la pestaña de bloques activa, consulte todos los componentes de formulario disponibles para añadir a sus formularios.
f. Añadir un paso : divida su Flow en varios pasos para aumentar los índices de conversión y facilitar la visualización de Flows más grandes.
Cómo crear y personalizar un Flow
Para añadir un campo o bloque de formulario al formulario, arrastre y suelte el elemento desde la lista de campos o bloques hasta el área del constructor de formularios. Haga clic y mantenga pulsado para arrastrar el componente a cualquier lugar del formulario.
Personalizar campos
Cuando se seleccione un campo en el constructor de formularios, aparece una ventana de personalización. Utilice estas herramientas para marcar un campo como obligatorio, cambiar la forma en que se formula una pregunta o el idioma en el que está escrita, o administrar las opciones de respuesta de los campos de selección única y selección múltiple.
Personalización de campos de texto corto y fecha
a. Volver a Campos: vuelva al menú de campos.
b. Eliminar campo: elimine el campo actual del formulario.
c. Personalizar pregunta : cambie la forma en que se presenta la pregunta al candidato. Puede ser algo tan sencillo como cambiar «Empresa» por «Empresa actual» o crear un formulario completo en el idioma de su candidato.
d. Marcar como obligatorio: exija que el candidato responda a una pregunta antes de enviar el formulario.
Personalización de campos de selección única y selección múltiple
a. Volver a Campos: vuelva al menú de campos.
b. Eliminar campo: elimine el campo actual del formulario.
c. Personalizar pregunta : cambie la forma en que se presenta la pregunta al candidato. Puede ser algo tan sencillo como cambiar «Empresa» por «Empresa actual» o crear un formulario completo en el idioma de su candidato.
d. Seleccionar opciones : elija las respuestas entre las que puede escoger un candidato. Utilice esta opción cuando no todas las opciones de respuesta sean aplicables al uso del campo.
e. Personalizar respuestas : al igual que con la personalización de preguntas, utilice esta función para cambiar cómo se muestran las respuestas a los candidatos. Sin necesidad de crear una nueva opción de respuesta para el campo personalizado, personalice simplemente la etiqueta que se muestra a los candidatos. Utilice esta opción para crear formularios en el idioma del candidato.
f. Marcar como obligatorio: exija que el candidato responda a una pregunta antes de enviar el formulario.
Campos condicionales
Puede ver un vídeo de formación y una demostración sobre cómo utilizar los campos condicionales de Convert aquí.
Los campos condicionales de los Flows de Convert permiten mostrar u ocultar campos en función de las respuestas anteriores de un candidato, lo que crea una experiencia hiperpersonalizada y optimiza los flujos de trabajo más específicos. El uso de condiciones en sus Flows puede reducir el tiempo que tardan los candidatos en completarlos y aumentar los índices de finalización. Las organizaciones también pueden reducir el número de Flows de Convert que necesitan mantener mediante la creación de Flows condicionales.
Activadores y campos
Los campos pueden activarse condicionalmente en función de las respuestas a cualquier campo de selección única que no sea un campo predeterminado (por ejemplo, nombre y dirección de correo electrónico).
Los campos no pueden activarse condicionalmente en función de las respuestas a:
- Campos predeterminados
- Campos de fecha
- Campos de texto corto
- Campos de selección múltiple
Cualquier campo personalizado o bloque de contenido (excepto los bloques de cumplimiento) puede mostrarse condicionalmente en función de las respuestas.
Para utilizarlo en Flows de Convert de varias páginas, el activador y los campos vinculados a él deben formar parte de la misma página.
Configuración de campos condicionales
Para configurar un campo condicional, siga estos pasos:
- Elija el campo que desea mostrar condicionalmente (por ejemplo, Especialización).
- Elija el campo que actuará como activador (por ejemplo, Área de interés).
-
Decida la lógica
• Mostrar si se seleccionan determinadas respuestas
• Mostrar si no se seleccionan determinadas respuestas - Elija las respuestas que activarán la visualización condicional.
- Elija qué respuestas deben mostrarse en el campo condicional. Esto le permite adaptar las opciones de respuesta mostradas en función de la respuesta del activador. (Nota: este paso solo aparece si el campo mostrado condicionalmente es de selección única o selección múltiple).
- Haga clic en «Add Rule» para aplicar la regla al Flow de Convert.
Condicionalidad avanzada
Los campos mostrados condicionalmente pueden encadenarse, lo que significa que es posible crear campos condicionales que dependan de otros campos condicionales. Además, se pueden vincular varios campos condicionales al mismo activador.
Eliminar campos
Eliminar un activador de un Flow de Convert que forme parte de una cadena de condiciones también eliminará la lógica condicional asociada a él.
Personalizar bloques
Bloques de texto : inserte texto personalizado. Utilice este bloque para añadir títulos, subtítulos o instrucciones del formulario. Añada enlaces y dé formato al texto para crear un formulario fácil de leer.
Bloques de imagen : utilice este bloque para añadir imágenes a sus formularios. Los tipos de archivo aceptados son png, jpeg y gif. El tamaño máximo del archivo es de 2 MB.
Logotipo de la empresa : utilice esta función para añadir por segunda vez el logotipo de su empresa al formulario o volver a añadirlo si lo ha eliminado.
Bloques separadores : los bloques separadores son una forma sencilla de dividir visualmente las secciones del formulario y mejorar los índices de finalización.
Bloque de cumplimiento : añada la declaración de cumplimiento adecuada a su formulario. Elija entre la lista desplegable de declaraciones de cumplimiento creadas por su administrador.
Botón : utilice este bloque si ha eliminado el botón de envío y necesita volver a añadirlo, o si necesita personalizar el texto del botón. El color del botón se controla en la configuración de la empresa por parte del administrador.
Tenga en cuenta: si el color de su empresa no tiene una relación de contraste suficientemente alta, el color del botón se oscurecerá automáticamente para cumplir los umbrales de accesibilidad. El umbral de contraste es de 4,5:1. Si necesita verificar la relación de contraste del color de su empresa, utilice un recurso en línea, normalmente llamado «Contrast Checkers». El color de fondo de los Flows de Convert es #FFFFFF.
Crear una página de agradecimiento
Después de que un candidato haya enviado un Flow, accederá a su página de agradecimiento, donde verá la confirmación de que su formulario se ha enviado. Esta página se puede crear fácilmente en el Flow Builder.
La imagen que aparece a continuación muestra las opciones disponibles al crear una página de agradecimiento personalizada.
Bloques de texto : inserte texto personalizado. Utilice este bloque para añadir un mensaje adicional para los candidatos. Añada enlaces y dé formato al texto para crear una mejor experiencia para los candidatos.
Bloques de imagen : utilice este bloque para añadir imágenes a sus formularios. Los tipos de archivo aceptados son png, jpeg y gif. El tamaño máximo del archivo es de 2 MB.
Logotipo de la empresa : utilice esta función para añadir por segunda vez el logotipo de su empresa a la página de agradecimiento o volver a añadirlo si lo ha eliminado.
Bloques separadores : los bloques separadores son una forma sencilla de dividir visualmente las secciones.
Botón : utilice este bloque si ha eliminado el botón «Go Back» y necesita volver a añadirlo, o si necesita personalizar el texto del botón. El color del botón se controla en la configuración de la empresa por parte del administrador.
Tenga en cuenta: si el color de su empresa no tiene una relación de contraste suficientemente alta, el color del botón se oscurecerá automáticamente para cumplir los umbrales de accesibilidad. El umbral de contraste es de 4,5:1. Si necesita verificar la relación de contraste del color de su empresa, utilice un recurso en línea, normalmente llamado «Contrast Checkers». El color de fondo de los Flows de Convert es #FFFFFF.
Obtener una vista previa de los Flows
Al seleccionar la pestaña Preview, podrá ver y probar el formulario tal como lo haría un candidato.
Utilice el menú desplegable situado en la parte superior derecha de la página para cambiar la vista previa entre Escritorio, Tableta y Móvil.
Configuración del Flow
La pestaña Settings se puede utilizar para realizar cambios y personalizaciones globales en sus Flows.
Configuración del nombre: cambie el nombre interno, el nombre externo o la URL de su Flow. También puede acceder a las opciones para eliminar, duplicar o cancelar la publicación de un Flow, así como copiar la URL del Flow.
Insertar en su sitio web: mantenga a los candidatos dentro de su ecosistema de marca, mejorando la interacción y simplificando el proceso de conversión mediante la inserción de sus Flows.
Personalización de marca : si su organización tiene varias marcas, utilice esta función para cambiar el logotipo del formulario sin cambiar el logotipo de la empresa matriz en la configuración de la empresa. Active la personalización de marca marcando la casilla. A continuación, asigne un nombre a la marca (que se utilizará como texto alternativo para el logotipo) y cargue el logotipo. Haga clic en Save para aceptar los cambios.
Personalizaciones
En la pestaña Customizations encontrará controles para personalizar todo el texto del formulario del Flow. Esto incluye el texto de marcador de posición, la gestión de errores y mucho más. Utilícela para adaptar los Flows a los estándares de su marca o perfeccionar un Flow en otro idioma.
Selección única : cambie el texto de marcador de posición de las preguntas de selección única. La frase predeterminada es «Select an option».
Selección múltiple : cambie el texto de marcador de posición de las preguntas de selección múltiple. Las frases predeterminadas son «Select an option» y «Selected».
Typeahead: cambie el texto que aparece para las respuestas de ubicación si la entrada no devuelve ningún resultado. El texto predeterminado es «No results».
Texto de error: cambie el texto de marcador de posición de la declaración de error cuando un candidato no responde a un campo obligatorio. La frase predeterminada es «Este campo es obligatorio».
Límite de caracteres: cambie la declaración que indica a los usuarios cuántos caracteres pueden utilizar en un campo. El texto predeterminado es «Characters remaining».
Cómo editar un Flow existente
- Vaya a Convert haciendo clic en la pestaña Convert de la barra de navegación izquierda.
-
A continuación, en el panel de Flows, busque el Flow que desea editar mediante texto libre o el enlace de la URL. Filtre por el estado, propietario o tipo de Flow.
- Cuando haya encontrado el Flow que desea editar, haga clic en su título para acceder al Flow Builder.
- Para realizar cambios en una pregunta existente de su Flow, haga clic en el constructor de formularios y seleccione el campo que desea editar. Utilice la ventana de personalización para realizar cambios o eliminar un campo.
- Después de realizar todos los cambios necesarios en su Flow, haga clic en «Publish» para que el Flow actualizado esté disponible para los candidatos. Tenga en cuenta que solo los usuarios administradores pueden publicar Flows.
En resumen...
Beamery Convert le permite crear formularios modernos y fáciles de usar que le ayudan a convertir clientes potenciales en candidatos. Con Convert, puede crear fácilmente Flows para recopilar datos relevantes y prácticos de sus candidatos.
¿Tiene preguntas sobre Beamery Convert? Póngase en contacto con support@beamery.com.