Descripción general de la migración de datos:

Beamery puede importar datos de contactos desde otros sistemas mediante archivos planos, siempre que los datos y los archivos cumplan criterios específicos. A continuación, se detallan los requisitos necesarios para crear y dar formato correctamente a los archivos, así como para entregarlos a Beamery para su importación. Utilice las plantillas de importación proporcionadas por su consultor de Integraciones de Beamery para crear los archivos, así como los enlaces al diccionario de datos de cada tipo de archivo que se indican a continuación. Hay un total de 6 archivos posibles que se pueden crear.
Nota: No es necesario crear todos los archivos indicados a continuación, solo los archivos que contengan los datos que desea migrar.

Formato de archivos y diccionarios de datos:

• Todos los archivos deben tener un formato .csv delimitado por comas

• Todos los archivos deben estar codificados en UTF-8

• Los campos que acepten varios valores deben separarlos con ;;;;; (5 puntos y coma)

• No puede haber «espacios en blanco» en los campos sin datos.

• Todos los encabezados de columna deben incluirse y escribirse exactamente como aparecen en la plantilla proporcionada, independientemente de que la columna contenga datos o no.

• Se admite el cifrado .pgp si necesita cifrar sus archivos. Póngase en contacto con su consultor de Integraciones, quien puede proporcionarle nuestra clave pública.

• Asigne a cada archivo .csv exactamente el nombre que se muestra en la lista siguiente. Haga clic en cada nombre de archivo para ver más detalles, incluido su diccionario de datos.
  - contacts
  - customFields
  - experience
  - education
  - notes
  - attachments

 

Instrucciones para la validación y la importación:

1. Una vez que haya extraído o recibido los datos de sus otros sistemas, revise los datos para determinar qué archivos necesita crear (consulte la lista anterior).

2. Normalice los datos para obtener el formato adecuado. Esto incluye eliminar registros duplicados, transformar y asignar los datos según lo requieran las plantillas de importación compatibles.

3. Una vez normalizados los datos, deposite los archivos en la carpeta específica del entorno en el servidor SFTP y notifique a Beamery que los datos están disponibles en el servidor SFTP.

4. Beamery descargará los archivos y ejecutará la validación de cada uno. Si se produce algún error, se generará un informe y se le enviará para que corrija los datos.
   Corrija los datos indicados y vuelva a enviar el archivo completo corregido al servidor SFTP.

5. Una vez que todos los archivos hayan superado completamente la validación, los datos se importarán en el entorno correspondiente. Los tiempos de importación de datos varían en función del tamaño de los datos, especialmente cuando se incluyen archivos adjuntos.